01
このCRMができること
- Teamには部品がありますが、完成済みSales CRM templateはroadmapです。小さくprivateに保ちます。
実践ガイド
Prostir Teamで軽量CRMを作る方法
小さなteamはrecords、views、tasks、boards、goals、versioned files、knowledge、tools、connections、Agentsを組み合わせてprivate CRMを作れます。HubSpot全体の代替ではありません。
読む前に
公開内容
data model、pipeline、follow-up、access boundary、専用CRMを選ぶ基準を得られます。
に最適
spreadsheet、notes、files、chatの間でfollow-upを失っている小規模team。
作業が行われる場所
軽量CRM · Prostir Team · 営業パイプライン · HubSpotの代替
02
関係をmodel化する
- People、Organizations、Opportunities、Activitiesをstable links、必要fields、正当なpersonal dataだけで作ります。
03
読めるpipelineを作る
- 単純なstagesを使い、各opportunityにowner、next action、dateを置きます。Tasksは作業、recordはsales stateを持ちます。
04
follow-upを見える化する
- calls、meetings、decisions、stage changesをactorとhistory付きで記録し、重要なcontextをprivate messageに残しません。
05
filesとsourcesを保つ
- proposalsとnotesはversioned files、answers、criteria、handoverはsources付きknowledgeに保存します。
06
限定AI helperを加える
- Agentはreview用briefやdraftを作れます。toolsを限定し、send、delete、price、access changeにはconfirmationを求めます。
07
HubSpotとの違い
- marketing automation、attribution、scoring、forecasting、service、成熟した管理にはHubSpotを選びます。小さくprivateなcustom processにはTeamが合います。
08
移行前に試す
- 10〜20 opportunitiesで1週間試し、missed follow-up、duplicates、準備時間、correctionsを測ります。CRM管理が中心なら専用製品へ移ります。
ソリューション
共有業務を非公開で扱うチーム向けAIワークスペース
メンバーが共有業務を更新し、許可されたAgents、Skills、MCP接続を使える非公開Team基盤を作ります。Team自体を公開ボットにはしません。