01
이 CRM이 할 수 있는 것
- Team에는 구성 요소가 있지만 완성된 Sales CRM template은 roadmap입니다. 작고 private하게 유지하세요.
실전 가이드
Prostir Team에서 가벼운 CRM을 만드는 방법
작은 team은 records, views, tasks, boards, goals, versioned files, knowledge, tools, connections, Agents를 묶어 private CRM을 만들 수 있습니다. HubSpot 전체를 대체한다는 뜻은 아닙니다.
읽기 전에
게시 내용
data model, pipeline, follow-up, access boundary, 전용 CRM을 고르는 기준을 얻습니다.
다음 용도에 적합
spreadsheet, notes, files, chat 사이에서 follow-up을 놓치는 작은 team.
작업이 이루어지는 곳
가벼운 CRM · Prostir Team · 영업 파이프라인 · HubSpot 대안
02
관계를 model로 만들기
- People, Organizations, Opportunities, Activities를 stable links, 필요한 fields, 정당한 personal data만으로 만드세요.
03
읽기 쉬운 pipeline 만들기
- 단순한 stages를 쓰고 각 opportunity에 owner, next action, date를 둡니다. Tasks는 업무를, record는 sales state를 가집니다.
04
follow-up을 보이게 하기
- calls, meetings, decisions, stage changes를 actor와 history와 함께 기록하고 중요한 context를 private message에 남기지 마세요.
05
files와 sources 보존하기
- proposals와 notes는 versioned files로, answers, criteria, handover는 sources가 있는 knowledge로 보관하세요.
06
제한된 AI helper 추가하기
- Agent는 review용 brief나 draft를 만들 수 있습니다. tools를 제한하고 send, delete, price, access change에는 confirmation을 요구하세요.
07
HubSpot과 다른 점
- marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service, 성숙한 관리가 필요하면 HubSpot을 고르세요. 작고 private한 custom process에는 Team이 맞습니다.
08
이전하기 전에 시험하기
- 10~20 opportunities로 일주일 시험하고 missed follow-up, duplicates, 준비 시간, corrections를 측정하세요. CRM 관리가 중심이면 전용 제품으로 옮기세요.
솔루션
공유 업무를 비공개로 운영하는 기업용 AI 협업 워크스페이스
구성원이 공유 업무를 만들고 갱신하며 허용된 Agents, Skills와 MCP 연결을 사용하는 비공개 Team 기반을 만듭니다. Team 자체가 공개 봇이 되지는 않습니다.
솔루션
실제로 필요한 Team 범위 정하기
누가 협업하고 무엇을 공유하며 어떤 AI가 access해야 하는지 알려주세요. 사용 가능한 기능과 진행 중인 층을 구분합니다.