01
Hva dette CRM-et er og ikke er
- Team har byggeklossene, men den ferdige Sales CRM-malen er fortsatt roadmap. Hold systemet lite og privat.
Praktisk veiledning
Slik bygger du et lett CRM i Prostir Team
Et lite team kan samle poster, visninger, oppgaver, boards, mål, versjonerte filer, kunnskap, verktøy, tilkoblinger og Agents i et privat CRM. Det erstatter ikke hele HubSpot.
Før du leser
Hva blir publisert
Du får datamodell, pipeline, oppfølgingsrytme, tilgangsgrense og en regel for å velge et dedikert CRM.
Passer best for
Små team som mister oppfølging mellom ark, notater, filer og chat.
Hvor arbeidet skjer
Lett CRM · Prostir Team · Salgspipeline · Alternativ til HubSpot
02
Modeller relasjonene
- Opprett Personer, Organisasjoner, Muligheter og Aktiviteter med stabile lenker, nødvendige felt og bare begrunnede persondata.
03
Bygg en lesbar pipeline
- Bruk enkle trinn; hver aktiv mulighet trenger eier, neste handling og dato. Tasks bærer arbeidet, posten salgsstatus.
04
Gjør oppfølging synlig
- Logg samtaler, møter, beslutninger og trinnbytter med aktør og historikk. Viktig kontekst skal ikke bli i private meldinger.
05
Bevar filer og kilder
- Lagre tilbud og notater som versjonerte filer; legg svar, kriterier og handover i kunnskap med kilder.
06
Legg til en avgrenset AI-hjelper
- En Agent kan lage brief eller utkast for kontroll. Begrens verktøy; sending, sletting, pris og tilgang krever bekreftelse.
07
Hvor HubSpot er annerledes
- Velg HubSpot for marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service og moden administrasjon. Team passer små, private, egne prosesser.
08
Test før flytting
- Test en uke med 10–20 muligheter. Mål tapt oppfølging, duplikater, forberedelse og rettelser; bytt hvis CRM-administrasjon dominerer.
Løsninger
AI-plattform for team med samarbeid innenfor tydelige grenser
Bygg et privat Team-grunnlag med medlemskap, Tasks, logiske Data, versjonsstyrte Files, sitert Knowledge, Skills, connections og Agent-referanser.
Løsninger
Planlegg grensene for ditt private Team
Fortell hvem som samarbeider, hva som deles og hvilken AI som trenger tilgang; vi skiller tilgjengelig fra pågående arbeid.