01
O que é e o que não é
- Team já oferece os blocos, mas o template Sales CRM pronto continua no roadmap. Mantenha o sistema pequeno e privado.
Guia prático
Como criar um CRM leve no Prostir Team
Uma equipa pequena pode juntar registos, vistas, tarefas, boards, objetivos, ficheiros versionados, conhecimento, tools, conexões e Agents num CRM privado e personalizado. Não substitui todo o HubSpot.
Antes de ler
O que você publica
Você terá modelo de dados, pipeline, ritmo de follow-up, limites de acesso e uma regra para escolher CRM dedicado.
Melhor para
Equipas pequenas que perdem follow-ups entre folhas, notas, ficheiros e chat.
Onde o trabalho acontece
CRM leve · Prostir Team · Pipeline de vendas · Alternativa ao HubSpot
02
Modele as relações
- Crie Pessoas, Organizações, Oportunidades e Atividades com links estáveis, campos necessários e só dados pessoais justificados.
03
Crie um pipeline legível
- Use etapas simples; cada oportunidade ativa precisa de owner, próxima ação e data. Tasks gerem trabalho e o registo guarda estado comercial.
04
Torne o follow-up visível
- Registe chamadas, reuniões, decisões e mudanças de etapa com autor e histórico. Não deixe contexto importante em mensagens privadas.
05
Guarde ficheiros e fontes
- Guarde propostas e notas em ficheiros versionados; coloque respostas, critérios e handover em conhecimento com fontes.
06
Adicione um ajudante IA limitado
- Um Agent pode preparar briefs ou rascunhos para revisão. Limite tools e conexões; enviar, apagar, definir preço ou mudar acesso exige confirmação.
07
Onde HubSpot difere
- Escolha HubSpot para marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service e administração madura. Escolha Team para processo pequeno, privado e muito personalizado.
08
Teste antes de migrar
- Teste uma semana com 10–20 oportunidades. Meça follow-ups perdidos, duplicados, preparação e correções; migre se a administração de CRM dominar.
Soluções
Plataforma de colaboração com IA para trabalho privado em equipe
Crie um Team privado onde membros colaboram e usam Agents, Skills e conexões MCP autorizados sem transformar o Team em um Agent público.
Soluções
Desenhe o Team antes de migrar ferramentas
Diga quem colabora, o que partilha e qual IA precisa de acesso; separaremos o disponível do que está em curso.