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Ce que ce CRM est et n’est pas
- Team fournit déjà les briques, mais le modèle Sales CRM prêt à l’emploi reste dans la roadmap. Gardez le système petit et privé.
Guide pratique
Comment créer un CRM léger dans Prostir Team
Une petite équipe peut réunir fiches, vues, tâches, tableaux, objectifs, fichiers versionnés, connaissances, outils, connexions et Agents dans un CRM privé sur mesure. Ce n’est pas un remplacement complet de HubSpot.
Avant de lire
Ce que tu publies
Vous aurez un modèle de données, un pipeline, un rythme de relance, des limites d’accès et une règle pour choisir un CRM dédié.
Idéal pour
Petites équipes qui perdent leurs relances entre feuilles, notes, fichiers et chat.
Où se passe le travail
CRM léger · Prostir Team · Pipeline commercial · Alternative à HubSpot
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Modélisez les relations
- Créez Personnes, Organisations, Opportunités et Activités avec liens stables, champs nécessaires et uniquement les données personnelles justifiées.
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Créez un pipeline lisible
- Utilisez des étapes simples ; toute opportunité active a un propriétaire, une prochaine action et une date. Les tâches portent le travail, la fiche porte l’état commercial.
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Rendez les relances visibles
- Consignez appels, réunions, décisions et changements d’étape avec acteur et historique. Ne laissez pas le contexte important dans des messages privés.
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Gardez fichiers et sources
- Conservez offres et notes en fichiers versionnés ; placez réponses, critères et handover dans une connaissance sourcée.
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Ajoutez un assistant IA borné
- Un Agent prépare briefs ou brouillons à vérifier. Limitez outils et connexions ; envoyer, supprimer, fixer un prix ou changer l’accès exige confirmation.
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La différence HubSpot
- Choisissez HubSpot pour automatisation marketing, attribution, scoring, prévisions, service et administration mature. Team convient au processus petit, privé et très personnalisé.
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Testez avant de migrer
- Testez une semaine avec 10–20 opportunités. Mesurez relances perdues, doublons, préparation et corrections ; migrez si l’administration CRM domine.
Solutions
Plateforme de collaboration avec IA pour le travail privé en équipe
Crée un Team privé où les membres collaborent et utilisent Agents, Skills et connexions MCP approuvés sans transformer le Team en Agent public.
Solutions
Démarre ton Team privé en accès anticipé
Dis-nous qui collabore, ce qui est partagé et quelle IA doit accéder ; nous séparerons le disponible du travail en cours.