01
Was dieses CRM ist und nicht ist
- Team liefert die Bausteine, die fertige Sales-CRM-Vorlage bleibt aber Roadmap. Halte das System klein und privat.
Praxisleitfaden
So baust du ein leichtgewichtiges CRM in Prostir Team
Ein kleines Team kann Datensätze, Ansichten, Aufgaben, Boards, Ziele, versionierte Dateien, Wissen, Tools, Verbindungen und Agents zu einem privaten, eigenen CRM verbinden. Das ist kein vollständiger HubSpot-Ersatz.
Bevor du liest
Was veröffentlicht wird
Du erhältst Datenmodell, Pipeline, Nachfassrhythmus, Zugriffsgrenzen und eine Regel für ein dediziertes CRM.
Am besten für
Kleine Teams, die Nachfassaktionen zwischen Tabellen, Notizen, Dateien und Chat verlieren.
Wo die Arbeit passiert
Leichtes CRM · Prostir Team · Vertriebspipeline · HubSpot-Alternative
02
Beziehungen modellieren
- Lege Personen, Organisationen, Chancen und Aktivitäten mit stabilen Links, nötigen Feldern und nur begründeten personenbezogenen Daten an.
03
Eine lesbare Pipeline bauen
- Nutze einfache Phasen; jede aktive Chance braucht Owner, nächsten Schritt und Datum. Tasks tragen die Arbeit, der Datensatz den Vertriebsstatus.
04
Nachfassen sichtbar machen
- Erfasse Anrufe, Meetings, Entscheidungen und Phasenwechsel mit Akteur und Historie. Wichtiger Kontext gehört nicht in private Nachrichten.
05
Dateien und Quellen bewahren
- Speichere Angebote und Notizen versioniert; lege Antworten, Kriterien und Übergaben in Wissen mit Quellen ab.
06
Begrenzten KI-Helfer ergänzen
- Ein Agent erstellt Briefings oder Entwürfe zur Prüfung. Begrenze Tools; Senden, Löschen, Preise und Zugriffswechsel brauchen Bestätigung.
07
Wo HubSpot anders ist
- Nimm HubSpot für Marketing-Automation, Attribution, Scoring, Forecasting, Service und reife Administration. Team passt zu kleinen, privaten, eigenen Abläufen.
08
Vor Migration testen
- Teste eine Woche mit 10–20 Chancen. Miss verpasste Nachfassaktionen, Duplikate, Vorbereitung und Korrekturen; wechsle, wenn CRM-Verwaltung dominiert.
Lösungen
KI-Plattform für Teams mit klar kontrollierter Zusammenarbeit
Baue ein privates Team mit Mitgliedschaft, Tasks, logischen Data, versionierten Files, zitiertem Knowledge, Skills, Connections und kontrollierten Agent-Verweisen auf.
Lösungen
Dein privates Team im Frühzugang starten
Sag uns, wer zusammenarbeitet, was geteilt wird und welche KI zugreifen muss; wir trennen Verfügbares von laufender Arbeit.