01
Wat dit CRM wel en niet is
- Team heeft de bouwstenen, maar het kant-en-klare Sales CRM-sjabloon staat nog op de roadmap. Houd het systeem klein en privé.
Praktische gids
Zo bouw je een lichtgewicht CRM in Prostir Team
Een klein team kan records, weergaven, taken, boards, doelen, versiebeheer, kennis, tools, verbindingen en Agents samenbrengen in een privé-CRM. Dit vervangt niet heel HubSpot.
Voordat je leest
Wat wordt gepubliceerd
Je krijgt een gegevensmodel, pipeline, opvolgritme, toegangsgrens en een regel voor een gespecialiseerd CRM.
Beste voor
Kleine teams die opvolging verliezen tussen sheets, notities, bestanden en chat.
Waar het werk gebeurt
Licht CRM · Prostir Team · Verkooppipeline · Alternatief voor HubSpot
02
Modelleer relaties
- Maak Personen, Organisaties, Kansen en Activiteiten met stabiele links, nodige velden en alleen gerechtvaardigde persoonsgegevens.
03
Bouw een leesbare pipeline
- Gebruik eenvoudige fasen; elke actieve kans heeft eigenaar, volgende actie en datum. Tasks dragen het werk, het record de verkoopstatus.
04
Maak opvolging zichtbaar
- Log gesprekken, meetings, besluiten en fasewissels met actor en historie. Belangrijke context hoort niet in privéberichten.
05
Bewaar bestanden en bronnen
- Bewaar voorstellen en notities als versiegestuurde bestanden; zet antwoorden, criteria en handover in kennis met bronnen.
06
Voeg een begrensde AI-helper toe
- Een Agent kan briefs of concepten voor review maken. Beperk tools; verzenden, verwijderen, prijs en toegang vereisen bevestiging.
07
Waar HubSpot verschilt
- Kies HubSpot voor marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service en volwassen beheer. Team past bij kleine, privé, eigen processen.
08
Test vóór migratie
- Test een week met 10–20 kansen. Meet gemiste opvolging, dubbelen, voorbereiding en correcties; stap over als CRM-beheer domineert.
Oplossingen
AI-platform voor teams met samenwerking binnen duidelijke grenzen
Bouw een privé Team-basis met lidmaatschap, Tasks, logical Data, versioned Files, cited Knowledge, Skills, connections en Agent-verwijzingen.
Oplossingen
Ontwerp de grenzen van je privé Team
Vertel wie samenwerkt, wat wordt gedeeld en welke AI toegang nodig heeft; we scheiden beschikbaar van lopend werk.