01
Vad detta CRM är och inte är
- Team har byggblocken, men den färdiga Sales CRM-mallen är fortfarande roadmap. Håll systemet litet och privat.
Praktisk guide
Så bygger du ett lätt CRM i Prostir Team
Ett litet team kan förena poster, vyer, uppgifter, boards, mål, versionshanterade filer, kunskap, verktyg, anslutningar och Agents i ett privat CRM. Det ersätter inte hela HubSpot.
Innan du läser
Vad som publiceras
Du får datamodell, pipeline, uppföljningsrytm, åtkomstgräns och en regel för att välja ett särskilt CRM.
Bäst för
Små team som tappar uppföljning mellan kalkylblad, anteckningar, filer och chatt.
Där arbetet sker
Lätt CRM · Prostir Team · Säljpipeline · Alternativ till HubSpot
02
Modellera relationerna
- Skapa Personer, Organisationer, Möjligheter och Aktiviteter med stabila länkar, nödvändiga fält och bara motiverade personuppgifter.
03
Bygg en läsbar pipeline
- Använd enkla steg; varje aktiv möjlighet behöver ägare, nästa åtgärd och datum. Tasks bär arbetet, posten försäljningsläget.
04
Gör uppföljning synlig
- Logga samtal, möten, beslut och stegbyten med aktör och historik. Viktig kontext ska inte stanna i privata meddelanden.
05
Bevara filer och källor
- Spara offerter och anteckningar som versionshanterade filer; lägg svar, kriterier och handover i kunskap med källor.
06
Lägg till en avgränsad AI-hjälpare
- En Agent kan skapa brief eller utkast för granskning. Begränsa verktyg; skicka, radera, pris och åtkomst kräver bekräftelse.
07
Där HubSpot skiljer sig
- Välj HubSpot för marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service och mogen administration. Team passar små, privata, egna processer.
08
Testa före flytt
- Testa en vecka med 10–20 möjligheter. Mät missad uppföljning, dubbletter, förberedelse och rättelser; byt om CRM-administration dominerar.
Lösningar
AI-plattform för team med samarbete inom tydliga gränser
Bygg ett privat Team med medlemskap, Tasks, logiska Data, versionerade Files, citerad Knowledge, Skills, connections och kontrollerade Agent-referenser.
Lösningar
Starta ditt privata Team med tidig åtkomst
Berätta vem som samarbetar, vad som delas och vilken AI som behöver åtkomst; vi skiljer tillgängligt från pågående arbete.