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Cos’è e cosa non è
- Team offre già i componenti, ma il template Sales CRM pronto resta in roadmap. Mantieni il sistema piccolo e privato.
Guida pratica
Come creare un CRM leggero in Prostir Team
Un piccolo team può unire record, viste, task, board, obiettivi, file versionati, conoscenza, tool, connessioni e Agent in un CRM privato e su misura. Non sostituisce tutto HubSpot.
Prima di leggere
Cosa pubblichi
Avrai modello dati, pipeline, ritmo di follow-up, limiti di accesso e una regola per scegliere un CRM dedicato.
Ideale per
Piccoli team che perdono follow-up tra fogli, note, file e chat.
Dove succede il lavoro
CRM leggero · Prostir Team · Pipeline di vendita · Alternativa a HubSpot
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Modella le relazioni
- Crea Persone, Organizzazioni, Opportunità e Attività con collegamenti stabili, campi necessari e solo dati personali giustificati.
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Crea una pipeline leggibile
- Usa fasi semplici; ogni opportunità attiva richiede owner, prossima azione e data. I task gestiscono lavoro e il record conserva lo stato commerciale.
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Rendi visibile il follow-up
- Registra chiamate, incontri, decisioni e cambi di fase con autore e storia. Non lasciare contesto importante nei messaggi privati.
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Conserva file e fonti
- Conserva proposte e note come file versionati; metti risposte, criteri e handover nella conoscenza con fonti.
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Aggiungi un aiuto IA limitato
- Un Agent può preparare brief o bozze da revisionare. Limita tool e connessioni; invio, eliminazione, prezzi o accesso richiedono conferma.
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Dove HubSpot è diverso
- Scegli HubSpot per marketing automation, attribuzione, scoring, forecasting, service e amministrazione matura. Scegli Team per processi piccoli, privati e molto personalizzati.
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Prova prima di migrare
- Prova una settimana con 10–20 opportunità. Misura follow-up persi, duplicati, preparazione e correzioni; migra se domina l’amministrazione CRM.
Soluzioni
Piattaforma di collaborazione con IA per il lavoro privato del team
Crea un Team privato dove i membri collaborano e usano Agents, Skills e connessioni MCP approvati senza trasformare il Team in un Agent pubblico.
Soluzioni
Progetta il Team prima di migrare gli strumenti
Raccontaci chi collabora, cosa condivide e quale IA richiede accesso; distingueremo ciò che c'è da ciò che è in corso.