01
Qué es y qué no es
- Team ya ofrece los bloques, pero la plantilla Sales CRM terminada sigue en roadmap. Mantén el sistema pequeño y privado.
Guía práctica
Cómo crear un CRM ligero en Prostir Team
Un equipo pequeño puede combinar registros, vistas, tareas, tableros, objetivos, archivos versionados, conocimiento, tools, conexiones y Agents en un CRM privado y personalizado. No es un sustituto total de HubSpot.
Antes de leer
Qué publicas
Tendrás modelo de datos, pipeline, ritmo de seguimiento, límites de acceso y una regla para elegir un CRM dedicado.
Mejor para
Equipos pequeños que pierden seguimientos entre hojas, notas, archivos y chat.
Dónde ocurre el trabajo
CRM ligero · Prostir Team · Pipeline de ventas · Alternativa a HubSpot
02
Modela las relaciones
- Crea Personas, Organizaciones, Oportunidades y Actividades con enlaces estables, campos necesarios y solo los datos personales justificados.
03
Crea un pipeline legible
- Usa etapas simples; cada oportunidad activa necesita dueño, próxima acción y fecha. Tasks gestionan trabajo y el registro conserva estado comercial.
04
Haz visible el seguimiento
- Registra llamadas, reuniones, decisiones y cambios de etapa con actor e historial. No dejes el contexto importante en mensajes privados.
05
Conserva archivos y fuentes
- Guarda propuestas y notas como archivos versionados; pon respuestas, criterios y handover en conocimiento con fuentes.
06
Añade un ayudante IA limitado
- Un Agent puede preparar briefs o borradores para revisión. Limita tools y conexiones; enviar, borrar, fijar precios o cambiar acceso requiere confirmación.
07
Dónde difiere HubSpot
- Elige HubSpot para automatización de marketing, atribución, scoring, forecasting, servicio y administración madura. Elige Team para proceso pequeño, privado y muy personalizado.
08
Prueba antes de migrar
- Prueba una semana con 10–20 oportunidades. Mide seguimientos perdidos, duplicados, preparación y correcciones; migra si domina la administración de CRM.
Soluciones
Plataforma colaborativa con IA para trabajo privado compartido
Crea un Team privado donde los miembros colaboren y usen Agents, Skills y conexiones autorizadas sin convertir el Team en un bot público.
Soluciones
Delimita el Team que realmente necesitas
Cuéntanos quién colabora, qué comparte y qué IA necesita acceso; separaremos lo disponible de las capas en curso.