01
このCRMができること
- CreatorとAI Creator ProのCompany プレビューでは、内蔵CRMと対応する営業テンプレートを使える。組織、担当者、商談、やり取りから始め、項目と保存表示を調整しよう。OperationsにはAI Creator Proが必要。最初は小さな非公開の業務に絞る。
実践ガイド
Prostir Companyで軽量CRMを作る方法
小さなcompanyはrecords、views、tasks、boards、goals、versioned files、knowledge、tools、connections、Agentsを組み合わせてprivate CRMを作れます。HubSpot全体の代替ではありません。
読む前に
公開内容
data model、pipeline、follow-up、access boundary、専用CRMを選ぶ基準を得られます。
に最適
spreadsheet、notes、files、chatの間でfollow-upを失っている小規模company。
作業が行われる場所
軽量CRM · Prostir Company · 営業パイプライン · HubSpotの代替
02
関係をmodel化する
- People、Organizations、Opportunities、Activitiesをstable links、必要fields、正当なpersonal dataだけで作ります。
03
読めるpipelineを作る
- 単純なstagesを使い、各opportunityにowner、next action、dateを置きます。Tasksは作業、recordはsales stateを持ちます。
04
follow-upを見える化する
- calls、meetings、decisions、stage changesをactorとhistory付きで記録し、重要なcontextをprivate messageに残しません。
05
filesとsourcesを保つ
- proposalsとnotesはversioned files、answers、criteria、handoverはsources付きknowledgeに保存します。
06
限定AI helperを加える
- Agentはreview用briefやdraftを作れます。toolsを限定し、send、delete、price、access changeにはconfirmationを求めます。
07
HubSpotとの違い
- marketing automation、attribution、scoring、forecasting、service、成熟した管理にはHubSpotを選びます。小さくprivateなcustom processにはCompanyが合います。
08
移行前に試す
- 10〜20 opportunitiesで1週間試し、missed follow-up、duplicates、準備時間、correctionsを測ります。CRM管理が中心なら専用製品へ移ります。
09
同僚は本当に使ってくれる？
明確な仕事、なじみのある言葉、自分で確認できる範囲が分かることが大切。実際に使う人と、役立つ仕事を一つ始め、意見を聞いて調整しよう。Companyでは共同作業をまとめられる。Learningでは練習、宿題、フィードバックを扱えるが、まだ試験提供中。
Prostirでの例
顧客の質問に答えるためのコースをLearningで作る。単元とレッスンを見せ、練習課題を加えて、宿題を確認する。受講者が時間を決めて話す必要があるときは、無料の授業を予約して使おう。
まず確かめること
手助けせずに同僚が仕事を終える様子を見る。どこで迷うか、結果を確かめられるか、例外を誰が扱うか確認しよう。
ソリューション
チーム向けAIワークスペースで仕事を1か所に
人と許可されたAIが、同じ仕事と情報を扱う非公開のCompany。役割に応じて読む範囲と変更する範囲が決まり、変更を追える。
ソリューション
共同作業に、1つの居場所を。
Company プレビューでボード、記録、知識を少しずつまとめよう。カード不要のCreator・7日間体験から。CompanyはCreatorとAI Creator Proに含まれる。