01
이 CRM이 할 수 있는 것
- Creator와 AI Creator Pro의 Company 미리 보기에는 내장 CRM과 지원 영업 템플릿이 있어요. 조직, 담당자, 영업 기회, 접촉 기록으로 시작하고 필드와 저장 보기를 맞추세요. Operations는 AI Creator Pro가 필요해요. 처음에는 작은 비공개 업무로 한정하세요.
실전 가이드
Prostir Company에서 가벼운 CRM을 만드는 방법
작은 company은 records, views, tasks, boards, goals, versioned files, knowledge, tools, connections, Agents를 묶어 private CRM을 만들 수 있습니다. HubSpot 전체를 대체한다는 뜻은 아닙니다.
읽기 전에
게시 내용
data model, pipeline, follow-up, access boundary, 전용 CRM을 고르는 기준을 얻습니다.
다음 용도에 적합
spreadsheet, notes, files, chat 사이에서 follow-up을 놓치는 작은 company.
작업이 이루어지는 곳
가벼운 CRM · Prostir Company · 영업 파이프라인 · HubSpot 대안
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관계를 model로 만들기
- People, Organizations, Opportunities, Activities를 stable links, 필요한 fields, 정당한 personal data만으로 만드세요.
03
읽기 쉬운 pipeline 만들기
- 단순한 stages를 쓰고 각 opportunity에 owner, next action, date를 둡니다. Tasks는 업무를, record는 sales state를 가집니다.
04
follow-up을 보이게 하기
- calls, meetings, decisions, stage changes를 actor와 history와 함께 기록하고 중요한 context를 private message에 남기지 마세요.
05
files와 sources 보존하기
- proposals와 notes는 versioned files로, answers, criteria, handover는 sources가 있는 knowledge로 보관하세요.
06
제한된 AI helper 추가하기
- Agent는 review용 brief나 draft를 만들 수 있습니다. tools를 제한하고 send, delete, price, access change에는 confirmation을 요구하세요.
07
HubSpot과 다른 점
- marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service, 성숙한 관리가 필요하면 HubSpot을 고르세요. 작고 private한 custom process에는 Company이 맞습니다.
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이전하기 전에 시험하기
- 10~20 opportunities로 일주일 시험하고 missed follow-up, duplicates, 준비 시간, corrections를 측정하세요. CRM 관리가 중심이면 전용 제품으로 옮기세요.
09
동료들이 실제로 쓸까요?
사람들에게는 명확한 업무, 익숙한 말, 스스로 무엇을 확인할 수 있는지에 대한 확신이 필요해요. 실제 사용자들과 유용한 일 하나를 시작하고, 의견을 받아 다듬으세요. Company에서는 공동 업무를 한곳에 모을 수 있어요. Learning은 연습, 과제, 피드백에 쓸 수 있지만 여전히 시험 운영 단계예요.
Prostir 활용 예시
Learning에서 고객 질문에 답하는 과정을 만드세요. 단원과 수업을 보여 주고 연습 과제를 넣은 뒤 제출한 과제를 검토해요. 학습자가 정해진 시간에 대화할 필요가 있다면 무료 수업을 예약해서 이용하세요.
먼저 확인할 것
도와주지 않고 동료가 업무를 마치는 모습을 보세요. 어디서 망설이는지, 결과를 확인할 수 있는지, 예외는 누가 처리하는지 살펴봐요.
솔루션
기업용 AI 협업 워크스페이스로 일을 한곳에
사람과 허용된 AI가 같은 업무와 정보를 쓰는 비공개 Company예요. 역할에 따라 읽기와 변경이 정해지고 바뀐 내용을 추적할 수 있어요.
솔루션
함께 일할 자리를 하나 만드세요.
Company 미리 보기에 보드, 기록, 지식을 조금씩 모아 보세요. 카드 없이 Creator를 7일간 체험해요. Company는 Creator와 AI Creator Pro에 포함돼요.