01
Was dieses CRM ist und nicht ist
- Company liefert die Bausteine, die fertige Sales-CRM-Vorlage bleibt aber Roadmap. Halte das System klein und privat.
Praxisleitfaden
So baust du ein leichtgewichtiges CRM in Prostir Company
Ein kleines Company kann Datensätze, Ansichten, Aufgaben, Boards, Ziele, versionierte Dateien, Wissen, Tools, Verbindungen und Agents zu einem privaten, eigenen CRM verbinden. Das ist kein vollständiger HubSpot-Ersatz.
Bevor du liest
Was veröffentlicht wird
Du erhältst Datenmodell, Pipeline, Nachfassrhythmus, Zugriffsgrenzen und eine Regel für ein dediziertes CRM.
Am besten für
Kleine Companies, die Nachfassaktionen zwischen Tabellen, Notizen, Dateien und Chat verlieren.
Wo die Arbeit passiert
Leichtes CRM · Prostir Company · Vertriebspipeline · HubSpot-Alternative
02
Beziehungen modellieren
- Lege Personen, Organisationen, Chancen und Aktivitäten mit stabilen Links, nötigen Feldern und nur begründeten personenbezogenen Daten an.
03
Eine lesbare Pipeline bauen
- Nutze einfache Phasen; jede aktive Chance braucht Owner, nächsten Schritt und Datum. Tasks tragen die Arbeit, der Datensatz den Vertriebsstatus.
04
Nachfassen sichtbar machen
- Erfasse Anrufe, Meetings, Entscheidungen und Phasenwechsel mit Akteur und Historie. Wichtiger Kontext gehört nicht in private Nachrichten.
05
Dateien und Quellen bewahren
- Speichere Angebote und Notizen versioniert; lege Antworten, Kriterien und Übergaben in Wissen mit Quellen ab.
06
Begrenzten KI-Helfer ergänzen
- Ein Agent erstellt Briefings oder Entwürfe zur Prüfung. Begrenze Tools; Senden, Löschen, Preise und Zugriffswechsel brauchen Bestätigung.
07
Wo HubSpot anders ist
- Nimm HubSpot für Marketing-Automation, Attribution, Scoring, Forecasting, Service und reife Administration. Company passt zu kleinen, privaten, eigenen Abläufen.
08
Vor Migration testen
- Teste eine Woche mit 10–20 Chancen. Miss verpasste Nachfassaktionen, Duplikate, Vorbereitung und Korrekturen; wechsle, wenn CRM-Verwaltung dominiert.
Lösungen
KI-Plattform für Companies mit klar kontrollierter Zusammenarbeit
Schaffe eine private Grenze für Mitglieder und Rollen, Task-Board, logische Daten, versionierte Dateien, zitiertes Wissen, Skills, MCP-Verbindungen und genaue Verweise auf freigegebene Agents. Gemeinsame Änderungen behalten Autor, Revisionen und Zugriffskontrollen.
Lösungen
Dein privates Company im Frühzugang starten
Sag uns, wer zusammenarbeitet, was geteilt wird und welche KI zugreifen muss; wir trennen Verfügbares von laufender Arbeit.