01
Was dieses CRM ist und nicht ist
- Company liefert die Bausteine, die fertige Sales-CRM-Vorlage bleibt aber Roadmap. Halte das System klein und privat.
Praxisleitfaden
So baust du ein leichtgewichtiges CRM in Prostir Company
Ein kleines Company kann Datensätze, Ansichten, Aufgaben, Boards, Ziele, versionierte Dateien, Wissen, Tools, Verbindungen und Agents zu einem privaten, eigenen CRM verbinden. Das ist kein vollständiger HubSpot-Ersatz.
Bevor du liest
Was veröffentlicht wird
Du erhältst Datenmodell, Pipeline, Nachfassrhythmus, Zugriffsgrenzen und eine Regel für ein dediziertes CRM.
Am besten für
Kleine Companies, die Nachfassaktionen zwischen Tabellen, Notizen, Dateien und Chat verlieren.
Wo die Arbeit passiert
Leichtes CRM · Prostir Company · Vertriebspipeline · HubSpot-Alternative
02
Beziehungen modellieren
- Lege Personen, Organisationen, Chancen und Aktivitäten mit stabilen Links, nötigen Feldern und nur begründeten personenbezogenen Daten an.
03
Eine lesbare Pipeline bauen
- Nutze einfache Phasen; jede aktive Chance braucht Owner, nächsten Schritt und Datum. Tasks tragen die Arbeit, der Datensatz den Vertriebsstatus.
04
Nachfassen sichtbar machen
- Erfasse Anrufe, Meetings, Entscheidungen und Phasenwechsel mit Akteur und Historie. Wichtiger Kontext gehört nicht in private Nachrichten.
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Dateien und Quellen bewahren
- Speichere Angebote und Notizen versioniert; lege Antworten, Kriterien und Übergaben in Wissen mit Quellen ab.
06
Begrenzten KI-Helfer ergänzen
- Ein Agent erstellt Briefings oder Entwürfe zur Prüfung. Begrenze Tools; Senden, Löschen, Preise und Zugriffswechsel brauchen Bestätigung.
07
Wo HubSpot anders ist
- Nimm HubSpot für Marketing-Automation, Attribution, Scoring, Forecasting, Service und reife Administration. Company passt zu kleinen, privaten, eigenen Abläufen.
08
Vor Migration testen
- Teste eine Woche mit 10–20 Chancen. Miss verpasste Nachfassaktionen, Duplikate, Vorbereitung und Korrekturen; wechsle, wenn CRM-Verwaltung dominiert.
09
Werden meine Kollegen das tatsächlich nutzen?
Menschen brauchen eine klare Aufgabe, vertraute Sprache und das Wissen, was sie selbst prüfen können. Führe eine nützliche Aufgabe mit den tatsächlichen Nutzern ein und passe sie anhand ihrer Rückmeldungen an. Company hält gemeinsame Arbeit zusammen. Learning kann Übungen, Hausaufgaben und Rückmeldungen unterstützen, bleibt aber eine Vorabversion.
Ein Beispiel mit Prostir
Erstelle in Learning einen Kurs zum Beantworten von Kundenfragen. Zeige Module und Lektionen, ergänze eine Übungsaufgabe und prüfe die Hausaufgaben. Nutze einen kostenlos buchbaren Termin, wenn ein Lernender ein Gespräch zu einer festen Zeit braucht.
Was du zuerst prüfen solltest
Beobachte einen Kollegen dabei, die Aufgabe ohne Hilfestellung zu erledigen. Achte darauf, wo er zögert, ob er das Ergebnis prüfen kann und wer Ausnahmefälle übernimmt.
Lösungen
KI-Plattform für Companies: gemeinsame Arbeit an einem Ort
Eine private Company mit gemeinsamen Aufgaben, Daten, Dateien und Wissen für Menschen und ihre KI-Helfer. Jeder sieht und ändert, was seine Rolle erlaubt; Änderungen sind nachvollziehbar.
Lösungen
Gib der gemeinsamen Arbeit einen Ort.
Suche den nächsten Schritt nicht länger in alten Chats. Richte ein Board, einige Datensätze und eure Quellen in Company Preview ein. Starte 7 Tage Creator ohne Kreditkarte. Company Preview ist in Creator und AI Creator Pro enthalten.