01
Hva dette CRM-et er og ikke er
- Company har byggeklossene, men den ferdige Sales CRM-malen er fortsatt roadmap. Hold systemet lite og privat.
Praktisk veiledning
Slik bygger du et lett CRM i Prostir Company
Et lite company kan samle poster, visninger, oppgaver, boards, mål, versjonerte filer, kunnskap, verktøy, tilkoblinger og Agents i et privat CRM. Det erstatter ikke hele HubSpot.
Før du leser
Hva blir publisert
Du får datamodell, pipeline, oppfølgingsrytme, tilgangsgrense og en regel for å velge et dedikert CRM.
Passer best for
Små company som mister oppfølging mellom ark, notater, filer og chat.
Hvor arbeidet skjer
Lett CRM · Prostir Company · Salgspipeline · Alternativ til HubSpot
02
Modeller relasjonene
- Opprett Personer, Organisasjoner, Muligheter og Aktiviteter med stabile lenker, nødvendige felt og bare begrunnede persondata.
03
Bygg en lesbar pipeline
- Bruk enkle trinn; hver aktiv mulighet trenger eier, neste handling og dato. Tasks bærer arbeidet, posten salgsstatus.
04
Gjør oppfølging synlig
- Logg samtaler, møter, beslutninger og trinnbytter med aktør og historikk. Viktig kontekst skal ikke bli i private meldinger.
05
Bevar filer og kilder
- Lagre tilbud og notater som versjonerte filer; legg svar, kriterier og handover i kunnskap med kilder.
06
Legg til en avgrenset AI-hjelper
- En Agent kan lage brief eller utkast for kontroll. Begrens verktøy; sending, sletting, pris og tilgang krever bekreftelse.
07
Hvor HubSpot er annerledes
- Velg HubSpot for marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service og moden administrasjon. Company passer små, private, egne prosesser.
08
Test før flytting
- Test en uke med 10–20 muligheter. Mål tapt oppfølging, duplikater, forberedelse og rettelser; bytt hvis CRM-administrasjon dominerer.
Løsninger
AI-plattform for company med samarbeid innenfor tydelige grenser
Opprett en privat grense for medlemmer og roller, taskboard, logiske data, versjonsstyrte filer, kildebelagt kunnskap, Skills, MCP-connections og presise referanser til godkjente Agents. Felles endringer beholder aktør, revisjoner og tilgangskontroll.
Løsninger
Planlegg grensene for ditt private Company
Fortell hvem som samarbeider, hva som deles og hvilken AI som trenger tilgang; vi skiller tilgjengelig fra pågående arbeid.