Prostir
Logg inn
Registrer deg

Praktisk veiledning

Slik bygger du et lett CRM i Prostir Company

Et lite company kan samle poster, visninger, oppgaver, boards, mål, versjonerte filer, kunnskap, verktøy, tilkoblinger og Agents i et privat CRM. Det erstatter ikke hele HubSpot.

Utform et lett CRM

Før du leser

Hva blir publisert

Du får datamodell, pipeline, oppfølgingsrytme, tilgangsgrense og en regel for å velge et dedikert CRM.

Passer best for

Små company som mister oppfølging mellom ark, notater, filer og chat.

Hvor arbeidet skjer

Lett CRM · Prostir Company · Salgspipeline · Alternativ til HubSpot

01

Hva dette CRM-et er og ikke er

  • Company Preview har innebygd CRM og støttede salgsmaler på Creator og AI Creator Pro. Start med organisasjoner, personer, salgsmuligheter og kontaktaktiviteter, og tilpass felt og lagrede visninger. Operations krever AI Creator Pro. Hold den første prosessen liten og privat.
02

Modeller relasjonene

  • Opprett Personer, Organisasjoner, Muligheter og Aktiviteter med stabile lenker, nødvendige felt og bare begrunnede persondata.
03

Bygg en lesbar pipeline

  • Bruk enkle trinn; hver aktiv mulighet trenger eier, neste handling og dato. Tasks bærer arbeidet, posten salgsstatus.
04

Gjør oppfølging synlig

  • Logg samtaler, møter, beslutninger og trinnbytter med aktør og historikk. Viktig kontekst skal ikke bli i private meldinger.
05

Bevar filer og kilder

  • Lagre tilbud og notater som versjonerte filer; legg svar, kriterier og handover i kunnskap med kilder.
06

Legg til en avgrenset AI-hjelper

  • En Agent kan lage brief eller utkast for kontroll. Begrens verktøy; sending, sletting, pris og tilgang krever bekreftelse.
07

Hvor HubSpot er annerledes

  • Velg HubSpot for marketing automation, attribution, scoring, forecasting, service og moden administrasjon. Company passer små, private, egne prosesser.
08

Test før flytting

  • Test en uke med 10–20 muligheter. Mål tapt oppfølging, duplikater, forberedelse og rettelser; bytt hvis CRM-administrasjon dominerer.
09

Kommer kollegene mine faktisk til å bruke det?

Folk trenger en tydelig jobb, kjent språk og trygghet om hva de selv kan kontrollere. Prøv én nyttig oppgave sammen med dem som skal bruke den, og tilpass etter tilbakemeldingene deres. Company samler det felles arbeidet. Learning kan brukes til øving, hjemmeoppgaver og tilbakemeldinger og er fortsatt i en tidlig prøveversjon.

Et eksempel med Prostir

Lag et kurs i Learning om å svare på kundespørsmål. Vis modulene og leksjonene, legg til en øvingsoppgave og gå gjennom hjemmeoppgaven. Bruk en gratis, bestilt undervisningstime når en deltaker trenger en samtale til avtalt tid.

Opprett en modul, se hjemmeoppgaven, kursgrafen og kalenderen, meld deg på en undervisningstime og legg til en ny modul med Builder.

Dette bør du sjekke først

Se en kollega løse oppgaven uten veiledning. Legg merke til hvor de nøler, om de kan kontrollere resultatet og hvem som håndterer unntak.

Undervis fra ulike utgangspunkter Enkeltpersoner og grupper.
Enkeltpersoner og grupper.

Løsninger

AI-plattform for company: teamets arbeid på ett sted

En privat Company der kolleger og tillatte AI-hjelpere bruker samme grunnlag. Rollen styrer hva hver person ser og endrer, og endringene kan spores.

Utform et lett CRMSe løsningen

Relaterte tilfeller

Se relaterte alternativer

Produkter til jobben

Company Preview

En privat Company der kolleger og tillatte AI-hjelpere bruker samme grunnlag. Rollen styrer hva hver person ser og endrer, og endringene kan spores.

Produkter til jobben

Learning Preview

Undervis personen, ikke bare leksjonen.

Praktisk veiledning

AI agentbygger for ChatGPT og Claude

Praktisk veiledning

Ekstern MCP-server for ChatGPT, Claude og Cursor

Praktisk veiledning

Hva er et AI-native byrå?

Praktisk veiledning

Hvordan selge en gjenbrukbar AI-ferdighet

Praktisk veiledning

Kunnskapsbase AI-agent med verktøy og betalt tilgang

Praktisk veiledning

Kunnskapsgraf AI-agent for produktdokumenter og støtte

Praktisk veiledning

Hva er MCP, og hvordan skiller det seg fra et CLI?

Løsninger

Gi arbeidet deres et felles hjem.

Sett opp én tavle, noen poster og egen kunnskap i Company Preview. Start med en 7-dagers Creator-prøve uten betalingskort. Company Preview er med i Creator og AI Creator Pro.

Utform et lett CRMSe løsningen

Bildevisning