Практичний гайд

Як зібрати легку CRM у Prostir Company

Невелика sales-команда може скласти приватну систему роботи з клієнтами з поточних модулів Company: логічних записів і views, Tasks та іменованих дощок, Goals, версійних Files і Documents, Knowledge із джерелами, tools, connections і приєднаних Agents. Це сценарій кастомної легкої CRM, а не обіцянка замінити зрілий CRM-suite.

Скласти легку CRM

Перед читанням

Що публікуєш

Ти отримаєш модель записів, pipeline, ритм follow-up, межу доступу, план для AI-помічника й чесний критерій, коли краще взяти HubSpot або іншу спеціалізовану CRM.

Кому підходить

Невеликі команди з уже зрозумілим sales-процесом, які все ще гублять наступні кроки між таблицями, нотатками, файлами й чатами.

Де відбувається робота

Легка CRM · Prostir Company · Воронка продажів · Альтернатива HubSpot

Що це за CRM — і чим вона не є

У Company вже є власна CRM і шаблон Sales CRM. Почни із записів організацій, людей, угод і взаємодій, налаштуй поля та збережені подання у Builder. Залиш процес невеликим і приватним. Company доступна в попередній версії на Creator та AI Creator Pro й не замінює повний набір маркетингу, продажів, підтримки та обліку спеціалізованої CRM.

Змоделюй відносини

Створи лише записи, що відповідають на регулярні питання. People зберігають контакт, consent, роль і owner. Organizations — контекст компанії. Opportunities — діапазон суми, stage, наступний крок, очікувану дату й причину програшу. Activities — дзвінки, повідомлення, зустрічі та рішення. Зв’язуй записи сталими посиланнями, а не копіюй назву компанії в п’ять місць. Не збирай персональні дані лише тому, що CRM може їх зберегти.

Зроби зрозумілий pipeline

Зроби pipeline view з Opportunities і домовся про прості stages: New, Qualified, Proposal, Decision, Won і Lost. Кожна активна opportunity має одного owner, одну наступну дію й одну дату. Tasks та іменовані дошки тримають роботу, opportunity — комерційний стан. Goals вимірюють період, але не перетворюють кожну задачу на KPI. Раз на тиждень розбирай stale records замість безмежного backlog.

Покажи весь follow-up

Tasks використовуй для конкретного follow-up: подзвонити, підготувати пропозицію, попросити рішення або передати клієнта після win. Додай посилання на opportunity, owner, due date і доказ завершення. Важливі нотатки зберігай в activity history, а не в приватному повідомленні. Stage changes і важливі edits мають автора та revisions, щоб команда відновила причину руху й не вважала AI-summary джерелом правди.

Збережи джерела й версії

Пропозиції, meeting notes, вимоги й затверджений опис offer тримай як версійні Files або Documents. Повторювані product facts, qualification rules, objections та handover instructions — у Knowledge із джерелами. Запис посилається на актуальний матеріал, а не поглинає цілий документ у free text. Так відповідь лишається перевірюваною, а власник оновлює одне джерело замість десятків копій.

Додай обмеженого AI-помічника

Приєднай наявного Agent, коли обмежений помічник має підготувати meeting brief, знайти затверджену відповідь, підсумувати останню activity або написати follow-up для людської перевірки. Company-owned tools і MCP connections читають чи змінюють лише дозволені записи; direct або gateway routing керує видимістю. Відправлення, винятки з ціни, видалення й зміна доступу потребують підтвердження. Автономне operator execution ще поетапне.

Чим відрізняється HubSpot

Обирай HubSpot чи іншу спеціалізовану CRM, якщо потрібні зрілі email capture, marketing automation, attribution, lead scoring, forecasting, service tickets, call tooling, велике sales administration або широка integration marketplace з коробки. Company-pattern підходить для малого pipeline, незвичного процесу, приватних знань і AI-помічників поруч зі спільною роботою. Частина компаній використовуватиме обидва й підключатиме лише потрібні для задачі записи.

Перевір до міграції

Проведи тижневий пілот на 10–20 активних opportunities. Кожен owner оновлює наступну дію й дату, команда проводить один pipeline review і тестує одного read-only AI-помічника. Порахуй пропущені follow-ups, дублікати, час на підготовку зустрічі й виправлення AI drafts. Лишай модель, якщо відповідь на ‘що далі?’ живе в одному місці. Переходь у спеціалізовану CRM, коли administration або marketing важливіші за кастомний workflow.

Колеги справді захочуть цим користуватися?

Людям потрібні зрозуміле завдання, звична мова й можливість перевірити результат. Почни з однієї корисної роботи разом із тими, хто її виконуватиме, та врахуй їхні відгуки. Company об’єднує спільну роботу, а Learning дає місце для практики, домашніх завдань і зворотного зв’язку та поки залишається попередньою версією.

Приклад у Prostir

Створи в Learning курс про відповіді на запитання клієнтів. Покажи модулі й уроки, додай практичне завдання та переглянь домашню роботу. За потреби запланованої розмови скористайся безкоштовним записом на заняття.

Створи модуль, переглянь домашнє завдання, граф курсу й розклад, запишись на заняття та додай ще один модуль через Builder.

Що перевірити спочатку

Подивись, як колега виконує завдання без підказок. З’ясуй, де він вагається, як перевіряє результат і хто бере на себе винятки.

Навчай з урахуванням різного рівня Індивідуально або в групі. — Індивідуально або в групі.

Рішення

ШІ-платформа для командної роботи з клієнтами та завданнями

Приватний простір із завданнями, CRM, цілями, записами, файлами та дозволеними агентами. Кожен учасник бачить лише те, на що має право.

Скласти легку CRM Переглянути рішення

Рішення

Зроби наступний крок видимим для колег.

Зроби наступний крок видимим для колег. Почни з однієї дошки, кількох записів і власних знань у Company. Спробуй Creator безкоштовно 7 днів, без картки. Company доступна в Creator та AI Creator Pro.

Скласти легку CRM Переглянути рішення

Як зібрати легку CRM у Prostir Company

Що це за CRM — і чим вона не є

Змоделюй відносини

Зроби зрозумілий pipeline

Покажи весь follow-up

Збережи джерела й версії

Додай обмеженого AI-помічника

Чим відрізняється HubSpot

Перевір до міграції

Колеги справді захочуть цим користуватися?

Приклад у Prostir

Що перевірити спочатку

ШІ-платформа для командної роботи з клієнтами та завданнями

Переглянути пов’язані варіанти

Company · попередня версія

Learning · попередня версія

Конструктор AI-агентів для ChatGPT і Claude

Віддалений MCP-сервер для ChatGPT, Claude і Cursor

Що таке AI-native агенція?

Як продавати багаторазовий AI-скіл

AI-агент на базі знань із платним доступом

AI-агент із графом знань для документації продукту й підтримки

Що таке MCP і чим він відрізняється від CLI?

Зроби наступний крок видимим для колег.