Guida pratica

Come creare un CRM leggero in Prostir Company

Un piccolo company può unire record, viste, task, board, obiettivi, file versionati, conoscenza, tool, connessioni e Agent in un CRM privato e su misura. Non sostituisce tutto HubSpot.

Progetta un CRM leggero

Prima di leggere

Cosa pubblichi

Avrai modello dati, pipeline, ritmo di follow-up, limiti di accesso e una regola per scegliere un CRM dedicato.

Ideale per

Piccoli company che perdono follow-up tra fogli, note, file e chat.

Dove succede il lavoro

CRM leggero · Prostir Company · Pipeline di vendita · Alternativa a HubSpot

Cos’è e cosa non è

Company include già il proprio CRM e il modello Sales CRM. Parti da aziende, persone, opportunità e interazioni e configura campi e viste salvate in Builder. Mantieni il processo piccolo e privato. Company è in Preview su Creator e AI Creator Pro e non sostituisce tutte le funzioni di un CRM specializzato.

Modella le relazioni

Crea Persone, Organizzazioni, Opportunità e Attività con collegamenti stabili, campi necessari e solo dati personali giustificati.

Crea una pipeline leggibile

Usa fasi semplici; ogni opportunità attiva richiede owner, prossima azione e data. I task gestiscono lavoro e il record conserva lo stato commerciale.

Rendi visibile il follow-up

Registra chiamate, incontri, decisioni e cambi di fase con autore e storia. Non lasciare contesto importante nei messaggi privati.

Conserva file e fonti

Conserva proposte e note come file versionati; metti risposte, criteri e handover nella conoscenza con fonti.

Aggiungi un aiuto IA limitato

Un Agent può preparare brief o bozze da revisionare. Limita tool e connessioni; invio, eliminazione, prezzi o accesso richiedono conferma.

Dove HubSpot è diverso

Scegli HubSpot per marketing automation, attribuzione, scoring, forecasting, service e amministrazione matura. Scegli Company per processi piccoli, privati e molto personalizzati.

Prova prima di migrare

Prova una settimana con 10–20 opportunità. Misura follow-up persi, duplicati, preparazione e correzioni; migra se domina l’amministrazione CRM.

I miei colleghi lo useranno davvero?

Le persone hanno bisogno di un compito chiaro e di un linguaggio familiare, e devono sapere cosa possono controllare. Introduci un’attività utile insieme a chi la userà, poi adattala in base ai loro riscontri. Company riunisce il lavoro condiviso; Learning può aiutare con esercitazioni, compiti e commenti, pur restando un prodotto in anteprima.

Un esempio con Prostir

Crea un corso in Learning su come rispondere alle domande dei clienti. Mostra moduli e lezioni, aggiungi un’esercitazione e rivedi i compiti. Usa un incontro gratuito su prenotazione quando uno studente ha bisogno di un confronto a un orario concordato.

Crea un modulo, guarda i compiti, il grafo del corso e il calendario, prenota un incontro e aggiungi un altro modulo con Builder.

Cosa verificare prima

Osserva un collega svolgere il compito senza suggerimenti. Nota dove esita, se riesce a verificare il risultato e chi gestisce le eccezioni.

Insegna a persone con punti di partenza diversi Insegnamento individuale e di gruppo. — Insegnamento individuale e di gruppo.

Soluzioni

Piattaforma di collaborazione con IA per riunire il lavoro

Una Company privata in cui colleghi e assistenti trovano gli stessi dati, attività e conoscenze. Ogni persona vede e modifica ciò che il ruolo permette, con cambiamenti rintracciabili.

Progetta un CRM leggero Vedi la soluzione

Soluzioni

Dai un luogo al lavoro dei tuoi colleghi.

Smetti di cercare nelle chat il prossimo passo. Prepara una bacheca, alcuni registri e le vostre fonti in Company Preview. Inizia i 7 giorni di Creator senza carta. Company Preview è incluso in Creator e AI Creator Pro.

Progetta un CRM leggero Vedi la soluzione

Come creare un CRM leggero in Prostir Company

Cos’è e cosa non è

Modella le relazioni

Crea una pipeline leggibile

Rendi visibile il follow-up

Conserva file e fonti

Aggiungi un aiuto IA limitato

Dove HubSpot è diverso

Prova prima di migrare

I miei colleghi lo useranno davvero?

Un esempio con Prostir

Cosa verificare prima

Piattaforma di collaborazione con IA per riunire il lavoro

Esplora le opzioni correlate

Company Preview

Learning Preview

AI agent builder per ChatGPT e Claude

Remote MCP server per ChatGPT, Claude e Cursor

Che cos'è un'agenzia AI-native?

Come vendere una reusable AI skill

Agente IA con base di conoscenza e accesso a pagamento

Agente IA con grafo di conoscenza per documentazione e assistenza

Che cos’è MCP e in cosa differisce da una CLI?

Dai un luogo al lavoro dei tuoi colleghi.