AIで独自CRMを作る方法：壊れやすいデモで終わらせない

流入、qualification、offer、受注後、renewalを一枚に書き、owner、next action、三つのexceptionsを置きます。ChatGPT、Codex、Copilotに『SalesforceのようなCRM』と頼むより、結果を限定できます。

Person、Organization、Opportunity、Activityのstable identityとrelationsを定義します。fields、transitions、validation、retention、access、revisions、importを決め、money、orders、files、personal dataのownerを明確にします。

opportunity作成、リンク、owner、next action、pipeline、authorization testの一つから始めます。agentにplan、小さなdiff、tests、checks、未証明点を求め、次のintegration前にrendered flowをreviewします。

最初はread tools、次にdraft、最後にidentity、scope、revision、audit付きの限定commitです。price、send、delete、export、membership、irreversible transitionにはconfirmationが必要です。promptはpermissionsを変えません。

duplicates、migrations、indexes、backup、restore、bounded import、observability、errors、accessibility、responsive、locales、securityを追加し、provider failure、retry、revoked access、concurrent editを試します。

再構築するadministrationが独自processより大きければsuiteを買います。Prostir Teamは現在軽量private patternを支え、typed CRMとERP型Operationsはplannedです。custom planまたはearly pilotとして範囲を決めます。