Eigenes CRM mit KI erstellen, keine fragile Demo

Beschreibe Eingang, Qualifizierung, Angebot, Arbeit nach Abschluss und Verlängerung auf einer Seite. Ergänze Verantwortlicher, nächste Aktion und drei Ausnahmen. Das ist besser als ChatGPT, Codex oder Copilot um ‘CRM wie Salesforce’ zu bitten, weil das Ergebnis begrenzt ist.

Definiere stabile Identitäten und Beziehungen für Person, Organisation, Chance und Aktivität. Ergänze Felder, Übergänge, Validierung, Aufbewahrung, Zugriff, Revisionen und Import. Lege Eigentümer für Geld, Aufträge, Dateien und Personendaten fest.

Starte mit Chance erstellen und verknüpfen, Verantwortlicher, nächster Aktion, Pipeline und Autorisierungstest. Fordere Plan, kleine Änderungen, Tests, Prüfungen und offene Grenzen. Prüfe Diff und gerenderten Ablauf vor der nächsten Integration.

Zuerst Lesetools, dann Entwürfe, zuletzt begrenzter Übernehmen mit Identität, Umfang, Revision und Prüfung. Preis, Versand, Löschen, Export, Mitgliedschaft und irreversible Übergänge brauchen Bestätigung. Anweisungen ändern keine Rechte.

Ergänze Duplikate, Migrationen, Indizes, Sicherungen, Wiederherstellung, begrenzte Imports, Observability, Fehler, Barrierefreiheit, Responsive, Sprachen und Sicherheit. Teste Ausfälle, Wiederholungsversuche, widerrufenen Zugriff und gleichzeitige Bearbeitung.

Company ist als Vorschau in Creator und AI Creator Pro enthalten. Das CRM bietet Unternehmen, Personen, Verkaufschancen und Interaktionen; Operations bietet unterstützte Bestands-, Einkaufs- und Arbeitsdaten. Passe Felder und gespeicherte Ansichten an und nutze Aufgaben, Boards, Gantt, BPM, Ziele, Dateien und Dokumente mit Versionen, Quellenwissen, Werkzeuge und Anhänge. Autorisierte Agents, Skills und Verbindungen einschließlich privatem MCP beachten die Mitgliedsrechte der jeweiligen Company. Das Modul Operations erfordert AI Creator Pro. Das ersetzt kein vollständiges ausgereiftes CRM oder ERP und keine Buchhaltung, Lohn- oder Steuerverwaltung. Selbstständige KI-Abläufe, Zeit- und Kostenerfassung und Vorgangsverwaltung sind noch in Arbeit. Beschreibe einen Prozess in Builder und prüfe Daten, Zugriff und Ergebnisse mit Kollegen. Belasse die zuständigen Daten und Vorgänge im externen System und lege Freigaben vor einer Erweiterung fest. Beginne mit der echten Kundenreise, Entitäten, Zuständen, Verantwortlichen, Nachweisen und Ausnahmen statt mit erzeugten Oberflächen. Liefere einen schmalen vertikalen Ablauf mit Autorisierung, Versionen und Prüfungen; ordne externes JSON an der Adaptergrenze geschlossenen Typen zu. Migriere eine begrenzte Stichprobe parallel zum Altsystem und miss überfällige Aktionen, Korrekturen, Nutzung und Fehler. Geld, Identität, Löschung und Endzustand bleiben immer im verantwortlichen Dienst.