Cómo crear un CRM a medida con IA sin una demo frágil

Describe entrada, cualificación, oferta, trabajo tras ganar y renovación en una página. Añade responsable, siguiente acción y tres excepciones. Es mejor que pedir a ChatGPT, Codex o Copilot ‘un CRM como Salesforce’, porque limita el resultado.

Define identidades y relaciones estables para Persona, Organización, Oportunidad y Actividad. Añade campos, transiciones, validación, retención, acceso, revisiones e importación. Decide quién posee dinero, pedidos, archivos y datos personales.

Empieza por crear y vincular una oportunidad, asignar responsable, fijar siguiente acción, mostrar pipeline y probar autorización. Pide plan, cambios pequeños, tests, comprobaciones y límites. Revisa diff y flujo renderizado antes de otra integración.

Primero herramientas de lectura, después borradores y solo entonces confirmar limitado con identidad, alcance, revisión y auditoría. Precio, envío, borrado, exportación, membresía y transición irreversible requieren confirmación. Un instrucción no cambia permisos.

Añade duplicados, migraciones, índices, copias de seguridad, restauración, imports limitados, observabilidad, errores, accesibilidad, responsive, idiomas y seguridad. Prueba fallos, reintentos, acceso revocado, edición concurrente y sugerencia inválida.

Company está en versión preliminar en Creator y AI Creator Pro. El CRM incluye empresas, personas, oportunidades e interacciones; Operaciones incluye los registros admitidos de existencias, compras y trabajo. Configura campos y vistas guardadas y utiliza tareas, tableros, Gantt, BPM, objetivos, archivos y documentos con versiones, conocimiento con fuentes, herramientas y adjuntos. Agents, Skills y conexiones autorizados, incluido el MCP privado, respetan los permisos de los miembros de cada Company. El módulo Operaciones requiere AI Creator Pro. No sustituye por completo a un CRM maduro, un ERP, la contabilidad, las nóminas ni la gestión fiscal. Las operaciones autónomas de IA, el control de tiempo y costes y la gestión de incidencias siguen en desarrollo. Describe un proceso en Builder y comprueba registros, acceso y resultados con tus compañeros. Conserva en el sistema externo los datos y operaciones que le corresponden y define las aprobaciones antes de ampliar el uso. Empieza por el recorrido real del cliente, las entidades, los estados, los responsables, las pruebas y las excepciones, no por generar pantallas. Entrega un único recorrido vertical con autorización, versiones y pruebas; convierte el JSON externo en tipos cerrados en el límite del adaptador. Migra una muestra acotada junto al sistema anterior y mide seguimientos vencidos, correcciones, adopción y fallos. Dinero, identidad, borrado y estado final siempre pertenecen al servicio responsable.