Créer un CRM sur mesure avec l’IA sans démo fragile

Décrivez entrée, qualification, offre, travail après signature et renouvellement sur une page. Ajoutez responsable, prochaine action et trois exceptions. C’est mieux que demander à ChatGPT, Codex ou Copilot ‘un CRM comme Salesforce’, car le résultat est borné.

Définissez identités et relations stables pour Personne, Organisation, Opportunité et Activité. Ajoutez champs, transitions, validation, conservation, accès, révisions et import. Décidez qui possède argent, commandes, fichiers et données personnelles.

Commencez par créer et relier une opportunité, assigner un responsable, fixer l’action suivante, afficher le pipeline et tester l’autorisation. Demandez plan, petites modifications, tests, checks et limites. Vérifiez diff et parcours rendu.

D’abord lecture, puis brouillons, enfin valider limité avec identité, périmètre, révision et contrôle. Prix, envoi, suppression, exportation, adhésion et transition irréversible exigent confirmation. Un instruction ne change pas les droits.

Ajoutez doublons, migrations, index, sauvegardes, restauration, imports bornés, observabilité, erreurs, accessibilité, responsive, langues et sécurité. Testez pannes, nouveaux essais, accès révoqué, édition concurrente et suggestion invalide.

Company est en version préliminaire dans Creator et AI Creator Pro. Le CRM comprend entreprises, personnes, opportunités et interactions ; Opérations comprend les données de stock, d’achats et de travail prises en charge. Configure les champs et les vues enregistrées et utilise tâches, tableaux, Gantt, BPM, objectifs, fichiers et documents avec versions, connaissances avec sources, outils et pièces jointes. Les Agents, Skills et connexions autorisés, dont le MCP privé, respectent les droits des membres de chaque Company. Le module Opérations nécessite AI Creator Pro. Cela ne remplace pas complètement un CRM établi, un ERP, la comptabilité, la paie ou la gestion fiscale. Les opérations IA autonomes, le suivi du temps et des coûts et la gestion des incidents sont encore en développement. Décris un processus dans Builder et vérifie données, accès et résultats avec tes collègues. Garde dans le système externe les données et opérations qui lui appartiennent et définis les validations avant d’élargir l’usage. Pars du parcours client réel, des entités, des états, des responsables, des preuves et des exceptions, pas de la génération d’écrans. Livre un seul parcours vertical avec autorisation, versions et essais ; convertis le JSON externe en types fermés à la limite de l’adaptateur. Migre un échantillon limité en parallèle de l’ancien système et mesure relances en retard, corrections, adoption et échecs. Argent, identité, suppression et état final restent toujours dans le service responsable.