Prostir
Увійти
Ранній доступ

Кейс 08

AI-асистент для страхової агенції у WhatsApp і Telegram, підключений до CRM і до полісних документів

Незалежна агенція тоне в рутині: продовження зриваються, клієнти пишуть поза робочими годинами, а панічний дзвінок після аварії потребує супроводу. У цьому кейсі ти збираєш AI-агента Prostir, підключаєш його до CRM агенції через MCP і завантажуєш полісні документи як знання з пошуком, а потім ставиш у WhatsApp і Telegram. Він радить потрібне покриття, запланований flow нагадує клієнтам перед продовженням чи оплатою, а коли стається страховий випадок — проводить клієнта через перші кроки й передає складну частину ліцензованому агенту.

01

До: завалений рутиною, втрачаєш клієнтів на продовженні

  • Телефон не змовкає, пошта переповнена, а продовження зриваються — пропущене може лишити клієнта без страховки.
  • Поки ти передзвонюєш ліду, він уже поговорив із конкурентом. Клієнти пишуть о 2-й ночі, а відповісти нема кому.
  • Коли в клієнта аварія, він панікує й не знає, що надсилати — а найняти ще людей під це навантаження ти не можеш.
02

Що ти робиш у Claude Code (хвилин п'ятнадцять)

Ти не виходиш із терміналу. Prostir збирає, підключає і виходить наживо в месенджерах.

  1. 01
    Додай Prostir як MCP-сервер у Claude Code.

    Одна команда: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Заходиш один раз.

  2. 02
    Підключи CRM і завантаж полісні документи.

    Claude Code підключає CRM агенції як upstream MCP (наприклад, HubSpot / Attio) через creator OAuth і завантажує твої полісні PDF як знання з пошуком, з яких асистент відповідає (knowledge_search).

  3. 03
    Додай модель.

    Hosted на кредитах Prostir або твоя власна Azure OpenAI / OpenAI-сумісна модель. Одна модель працює на всіх каналах.

  4. 04
    Постав у WhatsApp і Telegram.

    Додай канал Telegram (встав bot token — Prostir реєструє вебхук) і канал WhatsApp (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

  5. 05
    Додай нагадування про продовження як flow.

    Прив'яжи запланований flow: щоранку він перевіряє CRM на найближчі продовження й оплати, і асистент пише цим клієнтам у WhatsApp чи Telegram.

  6. 06
    Опублікуй.

    Наживо в обох месенджерах. Кожен чат — у вкладці Channels; рутинні питання закриваються, а реальні надзвичайні ситуації й страхові випадки ескалюються до ліцензованого агента.

03

Що в підсумку лежить усередині агента

Справжні ресурси й підключення агента. Claude Code робить їх у тебе на очах.

doc policies.pdf Тексти твоїх полісів і документи про покриття, завантажені як знання з пошуком (knowledge_search).
link your CRM (MCP) CRM агенції, підключена як upstream MCP — асистент читає записи клієнтів і полісів.
doc claim-first-steps.md Кроки першого повідомлення про збиток, через які асистент проводить клієнта, коли стається аварія.
data renewal-reminder.flow Запланований flow, що перевіряє CRM і пише клієнтам перед продовженням чи оплатою.
04

Як це насправді виглядає в Claude Code

Справжній промпт, справжні виклики, справжній результат.

Claude Code

Збери мені страхового асистента на Prostir, слаг youragency. Підключи нашу CRM HubSpot, завантаж наші полісні PDF і постав у WhatsApp і Telegram. Він має радити покриття, нагадувати клієнтам про продовження й допомагати, коли в когось страховий випадок.

prostir_agents_design_interview

Кілька питань: яка CRM, які документи завантажити і які месенджери — Telegram, WhatsApp чи обидва.

HubSpot, оці 12 полісних PDF, обидва — WhatsApp і Telegram. Hosted-модель підійде.

prostir_knowledge_add_source

Завантажую 12 полісних PDF, будую граф знань, вмикаю knowledge_search. Підключаю HubSpot як upstream MCP через creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Додаю канали Telegram (вебхук зареєстровано) і WhatsApp (Meta Cloud API) на hosted-моделі.

prostir_agents_build

Збираю агента, чіпляю запланований flow нагадувань про продовження, публікую на youragency.ai.prostir.build. ✓ Готово.

Наживо у WhatsApp і Telegram. Нагадування про продовження йдуть щоранку; страхові випадки й складні ситуації ескалюються до тебе. Усі діалоги — у вкладці Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Паспорт https://youragency.ai.prostir.build

05

Після: ніщо не зривається

  • Клієнт питає у WhatsApp, чи покриває поліс затоплений підвал — асистент відповідає з твоїх полісних документів, а не зі загального шаблону.
  • Щоранку flow пише клієнтам, у кого продовження чи оплата на підході, тож клієнти з одним полісом перестають дрейфувати до конкурента.
  • О 2-й ночі клієнт повідомляє про аварію — асистент проводить його через перші кроки, збирає деталі й уранці ескалює до ліцензованого агента. Кожне повідомлення зафіксовано.

Що публікуєш

Опублікований AI-агент Prostir, що працює у WhatsApp і Telegram і відповідає з власної CRM та полісних документів агенції. Він радить покриття, запланований flow надсилає нагадування про продовження й оплату, а клієнта проводить через страховий випадок крок за кроком — і ескалює до ліцензованого агента, коли треба. Кожен діалог зібрано в одному місці. Без коду.

Схожі кейси

Більше кейсів

Кейс 01

ШІ, що пише твоїм голосом, а не голосом чат-бота

 Кейс 02

Reddit, LinkedIn, X. Три голоси в одному AI-агенті.

 Кейс 03

Плейбук коуча, що працює як AI-агент за $29 на місяць

Готовий запускати?

Один вечір — від ідеї до живого посилання.

Постав те, що є тільки в тебе. Запиши правила простими словами. Відкрий посилання в ChatGPT, Claude або на своєму сайті. Випусти агента, якого крім тебе ніхто не зробить.

Ранній доступ Звернутись до sales

Потрібен власний масштаб, white-label або окремий сетап? Звернись до sales.