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Caso 08

Un asistente de IA para una agencia de seguros en WhatsApp y Telegram, conectado al CRM y a los documentos de las pólizas

Una agencia independiente está enterrada en administrativo: las renovaciones se escapan, los clientes escriben fuera de horario y una llamada de accidente en pánico necesita acompañamiento. En este caso construyes un agente Prostir, lo conectas al CRM de la agencia por MCP y subes los documentos de las pólizas como conocimiento con búsqueda, y luego lo pones en WhatsApp y Telegram. Recomienda la cobertura correcta, un flow programado recuerda a los clientes antes de una renovación o un pago, y cuando ocurre un siniestro guía al cliente por los primeros pasos — y pasa la parte difícil a un agente con licencia.

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Antes: enterrado en administrativo, perdiendo clientes en la renovación

  • El teléfono no para, la bandeja se llena y las renovaciones se escapan — una que se pierda puede dejar a un cliente sin seguro.
  • Para cuando devuelves la llamada a un lead, ya habló con un competidor. Los clientes escriben a las 2 de la mañana y no responde nadie.
  • Cuando un cliente tiene un accidente, entra en pánico y no sabe qué enviar — y no puedes contratar para salir de la carga de trabajo.
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Lo que haces dentro de Claude Code (unos 15 minutos)

Tú te quedas en tu terminal. Prostir construye, conecta y sale en vivo en los mensajeros.

  1. 01
    Añade Prostir como servidor MCP en Claude Code.

    Un comando: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Inicias sesión una vez.

  2. 02
    Conecta el CRM y sube los documentos de las pólizas.

    Claude Code conecta el CRM de la agencia como upstream MCP (p. ej. HubSpot / Attio) por creator OAuth, y sube tus PDF de pólizas como conocimiento con búsqueda desde el que el asistente responde (knowledge_search).

  3. 03
    Añade el modelo.

    Hosted con créditos de Prostir, o tu propio modelo Azure OpenAI / compatible con OpenAI. Un modelo corre en todos los canales.

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    Ponlo en WhatsApp y Telegram.

    Añade un canal Telegram (pega el bot token — Prostir registra el webhook) y un canal WhatsApp (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

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    Añade los recordatorios de renovación como flow.

    Adjunta un flow programado: cada mañana revisa el CRM en busca de renovaciones y pagos próximos, y el asistente escribe a esos clientes por WhatsApp o Telegram.

  6. 06
    Publica.

    En vivo en ambos mensajeros. Cada chat queda en la pestaña Channels; las preguntas rutinarias se resuelven, y las emergencias reales y los siniestros escalan a un agente con licencia.

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Lo que queda dentro del agente

Recursos y conexiones reales del agente. Claude Code los conecta mientras tú miras.

doc policies.pdf El texto de tus pólizas y los documentos de cobertura, subidos como conocimiento con búsqueda (knowledge_search).
link your CRM (MCP) El CRM de la agencia conectado como upstream MCP — el asistente lee los registros de clientes y pólizas.
doc claim-first-steps.md Los pasos del primer aviso de siniestro por los que el asistente guía al cliente cuando ocurre un accidente.
data renewal-reminder.flow El flow programado que revisa el CRM y escribe a los clientes antes de una renovación o un pago.
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Cómo se ve esto realmente en Claude Code

Prompt real, llamadas reales, resultado real.

Claude Code

Constrúyeme un asistente de seguros en Prostir, slug youragency. Conecta nuestro CRM HubSpot, sube nuestros PDF de pólizas y ponlo en WhatsApp y Telegram. Debe recomendar cobertura, recordar a los clientes las renovaciones y ayudar cuando alguien tiene un siniestro.

prostir_agents_design_interview

Algunas preguntas: qué CRM, qué documentos subir y qué mensajeros — Telegram, WhatsApp o ambos.

HubSpot, estos 12 PDF de pólizas, WhatsApp y Telegram los dos. El modelo hosted está bien.

prostir_knowledge_add_source

Subiendo 12 PDF de pólizas, construyendo el grafo de conocimiento, activando knowledge_search. Conectando HubSpot como upstream MCP por creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Añadiendo canales Telegram (webhook registrado) y WhatsApp (Meta Cloud API) en el modelo hosted.

prostir_agents_build

Construyo el agente, adjunto un flow programado de recordatorios de renovación, publico en youragency.ai.prostir.build. ✓ Listo.

En vivo en WhatsApp y Telegram. Los recordatorios de renovación corren cada mañana; los siniestros y casos complejos escalan a ti. Mira cada conversación en la pestaña Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Pasaporte https://youragency.ai.prostir.build

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Después: nada se escapa

  • Un cliente pregunta por WhatsApp si su póliza cubre un sótano inundado — el asistente responde desde tus documentos de pólizas, no desde un guion genérico.
  • Cada mañana el flow escribe a los clientes con renovación o pago próximos, así los clientes de una sola póliza dejan de irse a un competidor.
  • A las 2 de la mañana un cliente reporta un accidente — el asistente lo guía por los primeros pasos, recoge los detalles y escala a un agente con licencia por la mañana. Cada mensaje queda registrado.

Qué publicas

Un agente Prostir publicado y activo en WhatsApp y Telegram, que responde desde el CRM y los documentos de las pólizas de la propia agencia. Recomienda cobertura, un flow programado envía recordatorios de renovación y pago, y guía al cliente por un siniestro paso a paso — escalando a un agente con licencia cuando importa. Cada conversación queda registrada en un solo lugar. Sin código.

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Mete lo que solo tú tienes. Escribe las reglas en lenguaje plano. Abre el enlace en ChatGPT, Claude o tu sitio. Publica el agente que solo tú podías publicar.

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