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Case 08

Ein KI-Assistent für eine Versicherungsagentur auf WhatsApp und Telegram, verbunden mit dem CRM und den Policendokumenten

Eine unabhängige Agentur versinkt in Verwaltung: Verlängerungen rutschen durch, Kunden schreiben nach Feierabend, und ein panischer Unfallanruf braucht Begleitung. In diesem Fall baust du einen Prostir-Agenten, verbindest ihn über MCP mit dem CRM der Agentur und lädst die Policendokumente als durchsuchbares Wissen hoch, dann setzt du ihn auf WhatsApp und Telegram. Er empfiehlt die richtige Deckung, ein geplanter Flow erinnert Kunden vor einer Verlängerung oder Zahlung, und wenn ein Schaden passiert, führt er den Kunden durch die ersten Schritte — und übergibt den schwierigen Teil an einen zugelassenen Agenten.

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Vorher: in Verwaltung vergraben, Kunden bei der Verlängerung verloren

  • Das Telefon steht nie still, das Postfach quillt über, und Verlängerungen rutschen durch — eine verpasste kann einen Kunden ohne Versicherung lassen.
  • Bis du einen Lead zurückrufst, hat er schon mit einem Wettbewerber gesprochen. Kunden schreiben um 2 Uhr nachts, und niemand antwortet.
  • Wenn ein Kunde einen Unfall hat, gerät er in Panik und weiß nicht, was er senden soll — und du kannst die Last nicht wegrekrutieren.
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Was du in Claude Code machst (etwa 15 Minuten)

Du bleibst in deinem Terminal. Prostir baut, verbindet und geht auf den Messengern live.

  1. 01
    Füge Prostir als MCP-Server in Claude Code hinzu.

    Ein Befehl: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Einmal anmelden.

  2. 02
    Verbinde das CRM und lade die Policendokumente hoch.

    Claude Code verbindet das CRM der Agentur als upstream MCP (z. B. HubSpot / Attio) über creator OAuth und lädt deine Policen-PDFs als durchsuchbares Wissen hoch, aus dem der Assistent antwortet (knowledge_search).

  3. 03
    Füge das Modell hinzu.

    Hosted auf Prostir-Credits, oder dein eigenes Azure OpenAI / OpenAI-kompatibles Modell. Ein Modell läuft auf allen Kanälen.

  4. 04
    Setz ihn auf WhatsApp und Telegram.

    Füge einen Telegram-Kanal hinzu (Bot-Token einfügen — Prostir registriert den Webhook) und einen WhatsApp-Kanal (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

  5. 05
    Füge die Verlängerungserinnerungen als Flow hinzu.

    Häng einen geplanten Flow an: jeden Morgen prüft er das CRM auf anstehende Verlängerungen und Zahlungen, und der Assistent schreibt diesen Kunden auf WhatsApp oder Telegram.

  6. 06
    Veröffentliche.

    Live auf beiden Messengern. Jeder Chat steht im Channels-Tab; Routinefragen werden erledigt, echte Notfälle und Schäden eskalieren an einen zugelassenen Agenten.

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Was am Ende im Agenten liegt

Echte Ressourcen und Verbindungen des Agenten. Claude Code verdrahtet sie vor deinen Augen.

doc policies.pdf Die Wortlaute deiner Policen und Deckungsdokumente, als durchsuchbares Wissen hochgeladen (knowledge_search).
link your CRM (MCP) Das CRM der Agentur als upstream MCP verbunden — der Assistent liest Kunden- und Policendaten.
doc claim-first-steps.md Die Schritte der Schadenmeldung, durch die der Assistent einen Kunden führt, wenn ein Unfall passiert.
data renewal-reminder.flow Der geplante Flow, der das CRM prüft und Kunden vor einer Verlängerung oder Zahlung schreibt.
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Wie das wirklich in Claude Code aussieht

Echter Prompt, echte Calls, echtes Ergebnis.

Claude Code

Bau mir einen Versicherungs-Assistenten auf Prostir, Slug youragency. Verbinde unser HubSpot-CRM, lade unsere Policen-PDFs hoch und setz ihn auf WhatsApp und Telegram. Er soll Deckung empfehlen, Kunden an Verlängerungen erinnern und helfen, wenn jemand einen Schaden hat.

prostir_agents_design_interview

Ein paar Fragen: welches CRM, welche Dokumente hochladen und welche Messenger — Telegram, WhatsApp oder beide.

HubSpot, diese 12 Policen-PDFs, WhatsApp und Telegram beide. Hosted Modell passt.

prostir_knowledge_add_source

Lade 12 Policen-PDFs hoch, baue den Wissensgraphen, aktiviere knowledge_search. Verbinde HubSpot als upstream MCP über creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Füge Telegram- (Webhook registriert) und WhatsApp-Kanäle (Meta Cloud API) auf dem hosted Modell hinzu.

prostir_agents_build

Baue den Agenten, hänge einen geplanten Verlängerungs-Flow an, veröffentliche auf youragency.ai.prostir.build. ✓ Fertig.

Live auf WhatsApp und Telegram. Verlängerungserinnerungen laufen jeden Morgen; Schäden und komplexe Fälle eskalieren an dich. Jedes Gespräch siehst du im Channels-Tab.

Live

WhatsApp + Telegram · Pass https://youragency.ai.prostir.build

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Nachher: nichts rutscht mehr durch

  • Ein Kunde fragt auf WhatsApp, ob seine Police einen überfluteten Keller abdeckt — der Assistent antwortet aus deinen Policendokumenten, nicht aus einem generischen Skript.
  • Jeden Morgen schreibt der Flow Kunden, deren Verlängerung oder Zahlung ansteht, sodass Kunden mit nur einer Police nicht mehr zum Wettbewerber abwandern.
  • Um 2 Uhr nachts meldet ein Kunde einen Unfall — der Assistent führt ihn durch die ersten Schritte, sammelt die Details und eskaliert morgens an einen zugelassenen Agenten. Jede Nachricht ist dokumentiert.

Was veröffentlicht wird

Ein veröffentlichter Prostir-Agent, live auf WhatsApp und Telegram, der aus dem eigenen CRM und den Policendokumenten der Agentur antwortet. Er empfiehlt Deckung, ein geplanter Flow sendet Verlängerungs- und Zahlungserinnerungen, und er führt einen Kunden Schritt für Schritt durch einen Schaden — und eskaliert an einen zugelassenen Agenten, wenn es darauf ankommt. Jedes Gespräch ist an einem Ort protokolliert. Ohne Code.

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Eine KI, die in deiner Stimme schreibt, nicht in der des Chatbots

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Reddit, LinkedIn, X. Drei Stimmen in einem Agenten.

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Das Playbook einer Coach als KI-Agent für 29 $/Monat

Bereit zum Start?

Ein Nachmittag von der Idee zum live Link.

Leg rein, was nur du hast. Schreib die Regeln in normaler Sprache. Öffne den Link in ChatGPT, Claude oder auf deiner Seite. Veröffentliche den Agenten, den nur du veröffentlichen konntest.

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