Prostir
Connexion
Accès anticipé

Cas 08

Un assistant IA pour une agence d'assurance sur WhatsApp et Telegram, relié au CRM et aux documents des contrats

Une agence indépendante croule sous l'administratif : les renouvellements passent à la trappe, les clients écrivent en dehors des heures et un appel paniqué après un accident demande de l'accompagnement. Dans ce cas, tu construis un agent Prostir, tu le connectes au CRM de l'agence via MCP et tu téléverses les documents des contrats comme connaissances cherchables, puis tu le mets sur WhatsApp et Telegram. Il recommande la bonne couverture, un flow programmé rappelle les clients avant un renouvellement ou un paiement, et quand un sinistre survient il guide le client dans les premières étapes — puis passe la partie difficile à un agent agréé.

01

Avant : noyé sous l'administratif, des clients perdus au renouvellement

  • Le téléphone n'arrête pas, la boîte mail déborde et les renouvellements passent à la trappe — un raté peut laisser un client sans assurance.
  • Le temps de rappeler un lead, il a déjà parlé à un concurrent. Les clients écrivent à 2 h du matin et personne ne répond.
  • Quand un client a un accident, il panique et ne sait pas quoi envoyer — et tu ne peux pas embaucher pour absorber la charge.
02

Ce que tu fais dans Claude Code (environ 15 minutes)

Tu restes dans ton terminal. Prostir construit, connecte et passe en ligne sur les messageries.

  1. 01
    Ajoute Prostir comme serveur MCP dans Claude Code.

    Une commande : claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Tu te connectes une fois.

  2. 02
    Connecte le CRM et téléverse les documents des contrats.

    Claude Code connecte le CRM de l'agence comme upstream MCP (ex. HubSpot / Attio) via creator OAuth, et téléverse tes PDF de contrats comme connaissances cherchables d'où l'assistant répond (knowledge_search).

  3. 03
    Ajoute le modèle.

    Hosted sur les crédits Prostir, ou ton propre modèle Azure OpenAI / compatible OpenAI. Un seul modèle tourne sur tous les canaux.

  4. 04
    Mets-le sur WhatsApp et Telegram.

    Ajoute un canal Telegram (colle le bot token — Prostir enregistre le webhook) et un canal WhatsApp (Meta Cloud API : access token, app secret, verify token, phone number id).

  5. 05
    Ajoute les rappels de renouvellement en flow.

    Attache un flow programmé : chaque matin il vérifie le CRM pour les renouvellements et paiements à venir, et l'assistant écrit à ces clients sur WhatsApp ou Telegram.

  6. 06
    Publie.

    En ligne sur les deux messageries. Chaque conversation est dans l'onglet Channels ; les questions de routine sont traitées, et les vraies urgences et sinistres sont escaladés vers un agent agréé.

03

Ce qui se retrouve dans l'agent

De vraies ressources et connexions de l'agent. Claude Code les câble sous tes yeux.

doc policies.pdf Les textes de tes contrats et les documents de couverture, téléversés comme connaissances cherchables (knowledge_search).
link your CRM (MCP) Le CRM de l'agence connecté comme upstream MCP — l'assistant lit les fiches clients et contrats.
doc claim-first-steps.md Les étapes de la première déclaration de sinistre que l'assistant fait suivre au client quand un accident survient.
data renewal-reminder.flow Le flow programmé qui vérifie le CRM et écrit aux clients avant un renouvellement ou un paiement.
04

À quoi ça ressemble vraiment dans Claude Code

Vrai prompt, vrais appels, vrai résultat.

Claude Code

Construis-moi un assistant assurance sur Prostir, slug youragency. Connecte notre CRM HubSpot, téléverse nos PDF de contrats et mets-le sur WhatsApp et Telegram. Il doit recommander la couverture, rappeler les renouvellements aux clients et aider quand quelqu'un a un sinistre.

prostir_agents_design_interview

Quelques questions : quel CRM, quels documents téléverser et quelles messageries — Telegram, WhatsApp ou les deux.

HubSpot, ces 12 PDF de contrats, WhatsApp et Telegram les deux. Le modèle hosted convient.

prostir_knowledge_add_source

Je téléverse 12 PDF de contrats, je construis le graphe de connaissances, j'active knowledge_search. Je connecte HubSpot comme upstream MCP via creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

J'ajoute les canaux Telegram (webhook enregistré) et WhatsApp (Meta Cloud API) sur le modèle hosted.

prostir_agents_build

Je construis l'agent, j'attache un flow programmé de rappels de renouvellement, je publie sur youragency.ai.prostir.build. ✓ Terminé.

En ligne sur WhatsApp et Telegram. Les rappels de renouvellement tournent chaque matin ; les sinistres et cas complexes te sont escaladés. Regarde chaque conversation dans l'onglet Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Passeport https://youragency.ai.prostir.build

05

Après : plus rien ne passe à la trappe

  • Un client demande sur WhatsApp si son contrat couvre un sous-sol inondé — l'assistant répond depuis tes documents de contrats, pas un script générique.
  • Chaque matin, le flow écrit aux clients dont le renouvellement ou le paiement approche, donc les clients à contrat unique cessent de filer chez un concurrent.
  • À 2 h du matin, un client signale un accident — l'assistant le guide dans les premières étapes, collecte les détails et escalade vers un agent agréé au matin. Chaque message est consigné.

Ce que tu publies

Un agent Prostir publié et actif sur WhatsApp et Telegram, qui répond depuis le CRM et les documents des contrats de l'agence elle-même. Il recommande la couverture, un flow programmé envoie des rappels de renouvellement et de paiement, et il guide le client dans un sinistre étape par étape — en escaladant vers un agent agréé quand ça compte. Chaque conversation est enregistrée au même endroit. Sans code.

Cas liés

Plus de cas

Cas 01

Une IA qui écrit dans ta voix, pas dans celle du chatbot

 Cas 02

Reddit, LinkedIn, X. Trois voix dans un seul agent.

 Cas 03

Le playbook d'une coach tournant comme agent IA à 29 $/mois

Prêt à lancer ?

Un après-midi de l'idée au lien en direct.

Mets ce que tu es seul à avoir. Écris les règles en langage simple. Ouvre le lien dans ChatGPT, Claude ou sur ton site. Publie l'agent que toi seul pouvais publier.

Accès anticipé Parler aux ventes

Besoin d'une scale sur mesure, de white-label ou d'un setup dédié ? Parle aux ventes.