Prostir
Accedi
Accesso anticipato

Caso 08

Un assistente IA per un'agenzia assicurativa su WhatsApp e Telegram, collegato al CRM e ai documenti delle polizze

Un'agenzia indipendente è sepolta dalla burocrazia: i rinnovi sfuggono, i clienti scrivono fuori orario e una telefonata di panico dopo un incidente ha bisogno di accompagnamento. In questo caso costruisci un agente Prostir, lo colleghi al CRM dell'agenzia via MCP e carichi i documenti delle polizze come conoscenza ricercabile, poi lo metti su WhatsApp e Telegram. Consiglia la copertura giusta, un flow programmato ricorda ai clienti prima di un rinnovo o un pagamento, e quando arriva un sinistro guida il cliente nei primi passi — e passa la parte difficile a un agente abilitato.

01

Prima: sepolto dalla burocrazia, perdi clienti al rinnovo

  • Il telefono non si ferma, la posta si accumula e i rinnovi sfuggono — uno perso può lasciare un cliente senza copertura.
  • Quando richiami un lead, ha già parlato con un concorrente. I clienti scrivono alle 2 di notte e non risponde nessuno.
  • Quando un cliente ha un incidente, va nel panico e non sa cosa mandare — e non puoi assumere per uscire dal carico di lavoro.
02

Cosa fai dentro Claude Code (circa 15 minuti)

Tu resti nel terminale. Prostir costruisce, collega e va online sui messenger.

  1. 01
    Aggiungi Prostir come server MCP in Claude Code.

    Un comando: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Accedi una volta.

  2. 02
    Collega il CRM e carica i documenti delle polizze.

    Claude Code collega il CRM dell'agenzia come upstream MCP (es. HubSpot / Attio) via creator OAuth, e carica i tuoi PDF delle polizze come conoscenza ricercabile da cui l'assistente risponde (knowledge_search).

  3. 03
    Aggiungi il modello.

    Hosted con crediti Prostir, o il tuo modello Azure OpenAI / compatibile OpenAI. Un modello gira su tutti i canali.

  4. 04
    Mettilo su WhatsApp e Telegram.

    Aggiungi un canale Telegram (incolla il bot token — Prostir registra il webhook) e un canale WhatsApp (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

  5. 05
    Aggiungi i promemoria di rinnovo come flow.

    Allega un flow programmato: ogni mattina controlla il CRM per rinnovi e pagamenti in arrivo, e l'assistente scrive a quei clienti su WhatsApp o Telegram.

  6. 06
    Pubblica.

    Online su entrambi i messenger. Ogni chat resta nella scheda Channels; le domande di routine vengono gestite, e le emergenze reali e i sinistri passano a un agente abilitato.

03

Cosa rimane dentro l'agente

Risorse e connessioni vere dell'agente. Claude Code le collega sotto i tuoi occhi.

doc policies.pdf I testi delle tue polizze e i documenti di copertura, caricati come conoscenza ricercabile (knowledge_search).
link your CRM (MCP) Il CRM dell'agenzia collegato come upstream MCP — l'assistente legge i record di clienti e polizze.
doc claim-first-steps.md I passi della prima denuncia di sinistro in cui l'assistente guida il cliente quando avviene un incidente.
data renewal-reminder.flow Il flow programmato che controlla il CRM e scrive ai clienti prima di un rinnovo o un pagamento.
04

Com'è davvero in Claude Code

Prompt vero, chiamate vere, risultato vero.

Claude Code

Costruiscimi un assistente assicurativo su Prostir, slug youragency. Collega il nostro CRM HubSpot, carica i nostri PDF delle polizze e mettilo su WhatsApp e Telegram. Deve consigliare la copertura, ricordare ai clienti i rinnovi e aiutare quando qualcuno ha un sinistro.

prostir_agents_design_interview

Qualche domanda: quale CRM, quali documenti caricare e quali messenger — Telegram, WhatsApp o entrambi.

HubSpot, questi 12 PDF delle polizze, sia WhatsApp che Telegram. Il modello hosted va bene.

prostir_knowledge_add_source

Carico 12 PDF delle polizze, costruisco il grafo di conoscenza, attivo knowledge_search. Collego HubSpot come upstream MCP via creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Aggiungo i canali Telegram (webhook registrato) e WhatsApp (Meta Cloud API) sul modello hosted.

prostir_agents_build

Costruisco l'agente, allego un flow programmato di promemoria di rinnovo, pubblico su youragency.ai.prostir.build. ✓ Fatto.

Online su WhatsApp e Telegram. I promemoria di rinnovo partono ogni mattina; sinistri e casi complessi passano a te. Guarda ogni conversazione nella scheda Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Passaporto https://youragency.ai.prostir.build

05

Dopo: niente sfugge

  • Un cliente chiede su WhatsApp se la sua polizza copre uno scantinato allagato — l'assistente risponde dai tuoi documenti delle polizze, non da uno script generico.
  • Ogni mattina il flow scrive ai clienti con rinnovo o pagamento in arrivo, così i clienti con una sola polizza smettono di migrare verso un concorrente.
  • Alle 2 di notte un cliente segnala un incidente — l'assistente lo guida nei primi passi, raccoglie i dettagli e passa a un agente abilitato al mattino. Ogni messaggio è registrato.

Cosa pubblichi

Un agente Prostir pubblicato e attivo su WhatsApp e Telegram, che risponde dal CRM e dai documenti delle polizze dell'agenzia stessa. Consiglia la copertura, un flow programmato invia promemoria di rinnovo e pagamento, e guida il cliente in un sinistro passo dopo passo — passando a un agente abilitato quando serve. Ogni conversazione è registrata in un posto solo. Senza codice.

Casi correlati

Altri casi

Caso 01

Un'IA che scrive con la tua voce, non con quella del chatbot

 Caso 02

Reddit, LinkedIn, X. Tre voci in un solo agente.

 Caso 03

Il playbook di una coach come agente IA a 29 $/mese

Pronto al lancio?

Un pomeriggio dall'idea al link dal vivo.

Metti dentro quello che hai solo tu. Scrivi le regole in linguaggio semplice. Apri il link in ChatGPT, Claude o sul tuo sito. Pubblica l'agente che solo tu potevi pubblicare.

Accesso anticipato Parla con il commerciale

Hai bisogno di scala custom, white-label o un setup dedicato? Parla con il commerciale.