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Caso 08

Um assistente de IA para uma corretora de seguros no WhatsApp e Telegram, ligado ao CRM e aos documentos das apólices

Uma corretora independente está soterrada em burocracia: as renovações escapam, os clientes escrevem fora do horário e uma ligação de acidente em pânico precisa de acompanhamento. Neste caso você monta um agente Prostir, conecta ele ao CRM da corretora por MCP e sobe os documentos das apólices como conhecimento com busca, e depois põe no WhatsApp e Telegram. Ele recomenda a cobertura certa, um flow agendado lembra os clientes antes de uma renovação ou pagamento, e quando acontece um sinistro guia o cliente pelos primeiros passos — e passa a parte difícil para um corretor licenciado.

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Antes: soterrado em burocracia, perdendo clientes na renovação

  • O telefone não para, a caixa de entrada enche e as renovações escapam — uma perdida pode deixar um cliente sem seguro.
  • Quando você retorna a ligação de um lead, ele já falou com um concorrente. Clientes escrevem às 2 da manhã e ninguém responde.
  • Quando um cliente sofre um acidente, ele entra em pânico e não sabe o que enviar — e você não consegue contratar pra dar conta do volume.
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O que você faz dentro do Claude Code (uns 15 minutos)

Você fica no terminal. O Prostir constrói, conecta e entra no ar nos mensageiros.

  1. 01
    Adicione o Prostir como servidor MCP no Claude Code.

    Um comando: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Você faz login uma vez.

  2. 02
    Conecte o CRM e suba os documentos das apólices.

    O Claude Code conecta o CRM da corretora como upstream MCP (ex.: HubSpot / Attio) por creator OAuth, e sobe seus PDFs de apólices como conhecimento com busca de onde o assistente responde (knowledge_search).

  3. 03
    Adicione o modelo.

    Hosted nos créditos do Prostir, ou seu próprio modelo Azure OpenAI / compatível com OpenAI. Um modelo roda em todos os canais.

  4. 04
    Ponha no WhatsApp e Telegram.

    Adicione um canal Telegram (cole o bot token — o Prostir registra o webhook) e um canal WhatsApp (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

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    Adicione os lembretes de renovação como flow.

    Anexe um flow agendado: toda manhã ele checa o CRM por renovações e pagamentos próximos, e o assistente escreve pra esses clientes no WhatsApp ou Telegram.

  6. 06
    Publique.

    No ar nos dois mensageiros. Cada conversa fica na aba Channels; perguntas de rotina são resolvidas, e emergências reais e sinistros escalam pra um corretor licenciado.

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O que fica dentro do agente

Recursos e conexões de verdade do agente. O Claude Code conecta enquanto você assiste.

doc policies.pdf Os textos das suas apólices e os documentos de cobertura, subidos como conhecimento com busca (knowledge_search).
link your CRM (MCP) O CRM da corretora conectado como upstream MCP — o assistente lê os registros de clientes e apólices.
doc claim-first-steps.md Os passos do primeiro aviso de sinistro pelos quais o assistente guia o cliente quando acontece um acidente.
data renewal-reminder.flow O flow agendado que checa o CRM e escreve aos clientes antes de uma renovação ou pagamento.
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Como isso aparece de verdade no Claude Code

Prompt real, chamadas reais, resultado real.

Claude Code

Monta pra mim um assistente de seguros no Prostir, slug youragency. Conecta nosso CRM HubSpot, sobe nossos PDFs de apólices e põe no WhatsApp e Telegram. Ele deve recomendar cobertura, lembrar os clientes das renovações e ajudar quando alguém tem um sinistro.

prostir_agents_design_interview

Algumas perguntas: qual CRM, quais documentos subir e quais mensageiros — Telegram, WhatsApp ou ambos.

HubSpot, estes 12 PDFs de apólices, WhatsApp e Telegram os dois. Modelo hosted serve.

prostir_knowledge_add_source

Subindo 12 PDFs de apólices, construindo o grafo de conhecimento, ativando knowledge_search. Conectando o HubSpot como upstream MCP por creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Adicionando canais Telegram (webhook registrado) e WhatsApp (Meta Cloud API) no modelo hosted.

prostir_agents_build

Construo o agente, anexo um flow agendado de lembretes de renovação, publico em youragency.ai.prostir.build. ✓ Feito.

No ar no WhatsApp e Telegram. Os lembretes de renovação rodam toda manhã; sinistros e casos complexos escalam pra você. Veja cada conversa na aba Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Passaporte https://youragency.ai.prostir.build

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Depois: nada escapa

  • Um cliente pergunta no WhatsApp se a apólice cobre um porão alagado — o assistente responde a partir dos seus documentos de apólices, não de um roteiro genérico.
  • Toda manhã o flow escreve aos clientes com renovação ou pagamento próximos, então os clientes de uma só apólice param de migrar pra um concorrente.
  • Às 2 da manhã um cliente relata um acidente — o assistente o guia pelos primeiros passos, coleta os detalhes e escala pra um corretor licenciado de manhã. Cada mensagem fica registrada.

O que você publica

Um agente Prostir publicado e ativo no WhatsApp e Telegram, que responde a partir do CRM e dos documentos das apólices da própria corretora. Recomenda cobertura, um flow agendado envia lembretes de renovação e pagamento, e guia o cliente por um sinistro passo a passo — escalando para um corretor licenciado quando importa. Cada conversa fica registrada num só lugar. Sem código.

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Pronto para lançar?

Uma tarde da ideia ao link no ar.

Coloque o que só você tem. Escreva as regras em linguagem simples. Abra o link no ChatGPT, no Claude ou no seu site. Publique o agente que só você poderia publicar.

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