Prostir
Zaloguj
Wczesny dostęp

Case 08

Asystent AI dla agencji ubezpieczeniowej na WhatsApp i Telegramie, podłączony do CRM i dokumentów polis

Niezależna agencja tonie w administracji: odnowienia przepadają, klienci piszą po godzinach, a paniczny telefon po wypadku wymaga prowadzenia. W tym przypadku budujesz agenta Prostir, łączysz go z CRM agencji przez MCP i wgrywasz dokumenty polis jako przeszukiwalną wiedzę, a potem stawiasz go na WhatsApp i Telegramie. Poleca właściwą ochronę, zaplanowany flow przypomina klientom przed odnowieniem lub płatnością, a gdy zdarza się szkoda, prowadzi klienta przez pierwsze kroki — i przekazuje trudną część licencjonowanemu agentowi.

01

Wcześniej: zasypany administracją, tracisz klientów przy odnowieniu

  • Telefon nie milknie, skrzynka się zapełnia, a odnowienia przepadają — przeoczone może zostawić klienta bez ubezpieczenia.
  • Zanim oddzwonisz do leada, ten już rozmawiał z konkurencją. Klienci piszą o 2 w nocy i nikt nie odpowiada.
  • Gdy klient ma wypadek, panikuje i nie wie, co wysłać — a zatrudnianie kolejnych ludzi tego obciążenia nie rozwiąże.
02

Co robisz w Claude Code (jakieś 15 minut)

Zostajesz w swoim terminalu. Prostir buduje, łączy i wchodzi na żywo w komunikatorach.

  1. 01
    Dodaj Prostir jako serwer MCP w Claude Code.

    Jedna komenda: claude mcp add prostir https://prostir.ai.prostir.build/mcp. Logujesz się raz.

  2. 02
    Podłącz CRM i wgraj dokumenty polis.

    Claude Code podłącza CRM agencji jako upstream MCP (np. HubSpot / Attio) przez creator OAuth i wgrywa twoje PDF-y polis jako przeszukiwalną wiedzę, z której asystent odpowiada (knowledge_search).

  3. 03
    Dodaj model.

    Hosted na kredytach Prostir albo własny model Azure OpenAI / zgodny z OpenAI. Jeden model działa na wszystkich kanałach.

  4. 04
    Postaw go na WhatsApp i Telegramie.

    Dodaj kanał Telegram (wklej bot token — Prostir rejestruje webhook) i kanał WhatsApp (Meta Cloud API: access token, app secret, verify token, phone number id).

  5. 05
    Dodaj przypomnienia o odnowieniu jako flow.

    Podepnij zaplanowany flow: każdego ranka sprawdza CRM pod kątem nadchodzących odnowień i płatności, a asystent pisze do tych klientów na WhatsApp lub Telegramie.

  6. 06
    Opublikuj.

    Na żywo w obu komunikatorach. Każdy czat jest w zakładce Channels; rutynowe pytania są obsługiwane, a prawdziwe nagłe sytuacje i szkody eskalują do licencjonowanego agenta.

03

Co ostatecznie leży w agencie

Prawdziwe zasoby i połączenia agenta. Claude Code spina je przy tobie.

doc policies.pdf Teksty twoich polis i dokumenty zakresu ochrony, wgrane jako przeszukiwalna wiedza (knowledge_search).
link your CRM (MCP) CRM agencji podłączony jako upstream MCP — asystent czyta rekordy klientów i polis.
doc claim-first-steps.md Kroki pierwszego zgłoszenia szkody, przez które asystent prowadzi klienta, gdy zdarzy się wypadek.
data renewal-reminder.flow Zaplanowany flow, który sprawdza CRM i pisze do klientów przed odnowieniem lub płatnością.
04

Jak to naprawdę wygląda w Claude Code

Prawdziwy prompt, prawdziwe wywołania, prawdziwy wynik.

Claude Code

Zbuduj mi asystenta ubezpieczeniowego na Prostir, slug youragency. Podłącz nasze CRM HubSpot, wgraj nasze PDF-y polis i postaw go na WhatsApp i Telegramie. Ma polecać ochronę, przypominać klientom o odnowieniach i pomagać, gdy ktoś ma szkodę.

prostir_agents_design_interview

Kilka pytań: jakie CRM, które dokumenty wgrać i które komunikatory — Telegram, WhatsApp czy oba.

HubSpot, te 12 PDF-ów polis, WhatsApp i Telegram oba. Model hosted wystarczy.

prostir_knowledge_add_source

Wgrywam 12 PDF-ów polis, buduję graf wiedzy, włączam knowledge_search. Podłączam HubSpot jako upstream MCP przez creator OAuth.

prostir_agents_add_channel

Dodaję kanały Telegram (webhook zarejestrowany) i WhatsApp (Meta Cloud API) na modelu hosted.

prostir_agents_build

Buduję agenta, podpinam zaplanowany flow przypomnień o odnowieniu, publikuję na youragency.ai.prostir.build. ✓ Gotowe.

Na żywo na WhatsApp i Telegramie. Przypomnienia o odnowieniu działają każdego ranka; szkody i złożone sprawy eskalują do ciebie. Każdą rozmowę oglądasz w zakładce Channels.

Live

WhatsApp + Telegram · Paszport https://youragency.ai.prostir.build

05

Potem: nic nie przepada

  • Klient pyta na WhatsApp, czy polisa pokrywa zalaną piwnicę — asystent odpowiada z twoich dokumentów polis, a nie z ogólnego szablonu.
  • Każdego ranka flow pisze do klientów z nadchodzącym odnowieniem lub płatnością, więc klienci z jedną polisą przestają odpływać do konkurencji.
  • O 2 w nocy klient zgłasza wypadek — asystent prowadzi go przez pierwsze kroki, zbiera szczegóły i rano eskaluje do licencjonowanego agenta. Każda wiadomość jest na zapisie.

Co publikujesz

Opublikowany agent Prostir działający na WhatsApp i Telegramie, który odpowiada z własnego CRM i dokumentów polis agencji. Poleca ochronę, zaplanowany flow wysyła przypomnienia o odnowieniu i płatności, a klienta prowadzi przez szkodę krok po kroku — eskalując do licencjonowanego agenta, gdy trzeba. Każda rozmowa jest zapisana w jednym miejscu. Bez kodu.

Powiązane przypadki

Więcej przypadków

Case 01

AI, które pisze twoim głosem, nie głosem chatbota

 Case 02

Reddit, LinkedIn, X. Trzy głosy w jednym agencie.

 Case 03

Playbook coacha działający jako agent AI za 29 $/mies.

Gotowy do uruchomienia?

Jedno popołudnie od pomysłu do żywego linku.

Wrzuć to, co masz tylko ty. Zapisz reguły zwykłym językiem. Otwórz link w ChatGPT, Claude albo na swojej stronie. Opublikuj agenta, którego tylko ty mogłeś opublikować.

Wczesny dostęp Porozmawiaj z sales

Potrzebujesz własnej skali, white-label albo dedykowanego setupu? Porozmawiaj z sales.