KI-Agent sicher mit dem CRM verbinden

Bevor du einen KI-Agenten mit dem CRM verbindest, entscheide den Verantwortlicher jeder Identität, jedes Felds, Zustands, Ereignisses, Tasks, Einwilligung und Datei. Der Agent liest, interpretiert und fordert Änderungen an, wird aber keine Schattendatenbank in Chat oder Memory. Führe stabile ids und Versionen in jedem Ergebnis. Bei Overlays definiere externe und lokale Felder sowie Abstimmung.

Nutze Agent oder Connector des Anbieters, wenn Job und Rechte passen. Nutze API-Adapter für einen engen Vertrag über konkrete Endpunkte. Nutze MCP-Server, wenn ein kompatibler Client CRM-Werkzeuge entdecken und aufrufen soll. MCP bietet Interoperabilität, nicht Autorisierung: OAuth oder geprüfte Identität, Scopes, sichere Schemas, Isolation, Limits und owning Service bleiben nötig.

Trenne search/Lesen, Entwurf, genehmigen, create, update, send, delete, Export und Administration. Starte mit dem kleinsten Leseset. Vermeide ein generisches Werkzeug für alle Endpunkte; das Modell wählt keine Credentials oder Org-id. Der Server bestimmt Principal, Umfang und sensible Felder; Bulk, extern, destruktiv, finanziell oder Zugriff brauchen stärkere Bestätigung.

Jedes Werkzeug akzeptiert eine geschlossene Anfrage und liefert id, erwartete Revision, Felder, vorgeschlagene Werte, Grund, Quellen, Idempotenzschlüssel und Freigabestatus. Der CRM-Service validiert Felder, Übergänge, Duplikate, Einwilligung, Verantwortlicher und Revision. Zeige Vorschau vor sensiblen Commits und protokolliere Actor, Werkzeug, Ergebnis und Revision ohne Kundendaten im Log.

Erwarte Zeitüberschreitung, doppelte Lieferung, abgelaufenes OAuth, entzogenen Zugriff, altes Datenschema, parallele Edits, Rate Limit, Teilerfolg, fehlerhaften Output, Anweisung Injection und CRM-Ausfall. Writes brauchen Idempotenz und Abstimmung. Lege ungelöste Arbeit mit correlation id in eine Queue und erlaube Wiederholungsversuch, Korrektur, Ablehnung oder Rücknahme. Teste Trennung und Widerruf.

Company ist als Vorschau in Creator und AI Creator Pro enthalten. Das CRM bietet Unternehmen, Personen, Verkaufschancen und Interaktionen; Operations bietet unterstützte Bestands-, Einkaufs- und Arbeitsdaten. Passe Felder und gespeicherte Ansichten an und nutze Aufgaben, Boards, Gantt, BPM, Ziele, Dateien und Dokumente mit Versionen, Quellenwissen, Werkzeuge und Anhänge. Autorisierte Agents, Skills und Verbindungen einschließlich privatem MCP beachten die Mitgliedsrechte der jeweiligen Company. Das Modul Operations erfordert AI Creator Pro. Das ersetzt kein vollständiges ausgereiftes CRM oder ERP und keine Buchhaltung, Lohn- oder Steuerverwaltung. Selbstständige KI-Abläufe, Zeit- und Kostenerfassung und Vorgangsverwaltung sind noch in Arbeit. Beschreibe einen Prozess in Builder und prüfe Daten, Zugriff und Ergebnisse mit Kollegen. Belasse die zuständigen Daten und Vorgänge im externen System und lege Freigaben vor einer Erweiterung fest.