Lista de implementación de ERP con IA

Dueño y alcance: patrocinador, propietario del proceso, responsables de datos y seguridad, primera versión limitada, métricas, presupuesto, calendario, exclusiones y autoridad continuar o cancelar.

Proceso y datos: flujos actuales y objetivo, excepciones, aprobaciones, diccionario, duplicados, unidades, saldos, archivo, conciliación, contratos de integración y mapa de autoridad.

Personas y operación: formación por rol, soporte, ensayo de cutover, criterios de reversión, monitorización, copias de seguridad, exportación, guías operativas, escalado y equipo post-lanzamiento.

Concilia cantidades, totales, inventario, operaciones abiertas y muestras con la autoridad anterior. Datos importados que nadie cree son una migración fallida.

Demuestra mínimo privilegio, segregación, aprobación, idempotencia, concurrencia, auditoría, exportación, restauración, reintentos y fallo del modelo o proveedor.

Haz que usuarios reales terminen sin ayuda. Mide tiempo, errores, workarounds, escalados y si el camino nuevo es realmente más fácil que Excel.

Company está en versión preliminar en Creator y AI Creator Pro. El CRM incluye empresas, personas, oportunidades e interacciones; Operaciones incluye los registros admitidos de existencias, compras y trabajo. Configura campos y vistas guardadas y utiliza tareas, tableros, Gantt, BPM, objetivos, archivos y documentos con versiones, conocimiento con fuentes, herramientas y adjuntos. Agents, Skills y conexiones autorizados, incluido el MCP privado, respetan los permisos de los miembros de cada Company. El módulo Operaciones requiere AI Creator Pro.

No sustituye por completo a un CRM maduro, un ERP, la contabilidad, las nóminas ni la gestión fiscal. Las operaciones autónomas de IA, el control de tiempo y costes y la gestión de incidencias siguen en desarrollo.

Describe un proceso en Builder y comprueba registros, acceso y resultados con tus compañeros. Conserva en el sistema externo los datos y operaciones que le corresponden y define las aprobaciones antes de ampliar el uso.